却说姜维退兵驻扎在钟题，魏兵则驻扎在狄道城外。王经迎接陈泰、邓艾进入城中，为他们解除包围之事拜谢不已，设宴款待，并重重犒赏三军。陈泰将邓艾的功劳上奏给魏主曹髦。曹髦与司马昭商议后，封邓艾为安西将军，授予符节，兼任护东羌校尉，让他和陈泰一起在雍州、凉州等地屯兵驻守。邓艾呈上奏表谢恩后，陈泰设下宴席为邓艾庆贺，说：“姜维连夜逃跑，兵力已经耗尽，不会再出兵了。”邓艾说：“王经在洮西战败，可不是小损失：折损了军队和将领，仓库空虚，百姓流离失所，国家几乎陷入危亡！姜维虽然连夜逃走，却没有损失兵力和将领，日后怎么会不出兵呢？我预料蜀兵必定会出兵，有五个原因。”陈泰问：“什么是蜀兵必定会出兵的五个原因呢？”邓艾说：“蜀兵虽然撤退了，但终究有乘胜的势头；我军终究有战败的实情，这是他们必定出兵的第一个原因。蜀兵都是孔明训练的精锐部队，队伍容易调遣，而且人马整齐，将士勇猛；我军将领时常更换，士兵训练不熟练，武器装备不齐全，各种事务都不完善，这是他们必定出兵的第二个原因。蜀人大多乘船行军；我军都在旱地行动，劳逸不同，这是他们必定出兵的第三个原因。狄道、陇西、祁山、南安这四个地方都是需要防守作战的地方，不知道蜀人会来攻打哪里，他们或许声东击西，或许指南攻北，我军必须分兵把守；而蜀兵集中一处前来，用一分兵力对抗我方四分兵力，这是他们必定出兵的第四个原因。如果蜀兵从南安、陇西出兵，就能夺取羌胡的粮食作为军粮。如果从祁山出兵，那里上千顷成熟的麦子就像挂着的诱饵，蜀人会据此图谋，这是他们必定出兵的第五个原因。姜维是孔明的弟子，很有谋略，必然会再次出兵。”陈泰用手抚着额头说：“朝廷有福分，又出了这样的能人，蜀兵不值得忧虑了！”于是陈泰与邓艾结为忘年之交。忘年之交，就是不计较年龄差距的交情。邓艾于是每天操练雍州、凉州的士兵；各个险要关口都建立营寨，以防备意外情况。陈泰见邓艾做每件事都有条有理，越发敬重喜爱他。
却说姜维在钟题大摆宴席，召集众将商议讨伐魏国的事。有一人劝谏道：“将军多次出兵，都没取得全胜。如今洮西打了胜仗，魏人已经畏服将军的威名，何必还要再出兵呢？万一战事不利，蜀地百姓会埋怨的。”姜维看那人，是义阳人，姓樊名建，字长元。他从前是武侯诸葛亮帐前的令史，和董厥分任正副官职。姜维说：“你们只知道魏国土地宽广、人口众多，急切难以攻下，却不知道攻打魏国有五个有利条件。我军有这五胜之处，所以你们才不明白。”众人问哪五胜，姜维回答说：“他们在洮西打了败仗，锐气全失；我军虽然曾被迫撤退，却没受损失，如今要是进兵，这是第一胜。我军乘船进军，不会疲劳困乏；他们的军队都从旱地来迎战，这是第二胜。我军是久经训练的队伍，他们都是乌合之众，没有章法，这是第三胜。他们的军队必须分兵守卫各处，兵力分散；我军集中一处进军，他们哪能救援？这是第四胜。我军从祁山出兵，抢夺秋收的粮食当军粮，这是第五胜。不在此时讨伐魏国，还等什么时候呢？”夏侯霸说：“邓艾虽然年轻，却极有谋略，近来又被封为安西将军，必定在各处有所准备，和往日不同了。”姜维厉声说：“他是大丈夫，我也是大丈夫，我怕他什么！你们别长他人志气，灭自己威风。我心意已决，一定要先夺取陇西。”众人再劝，他也不听。
姜维亲自率领前部兵马，命令众将随后进军。于是蜀兵全部离开钟题，杀向祁山。前哨骑兵回报说：“祁山一带连接着九个营寨，都是魏兵。”姜维不太相信，亲自带领几名骑兵，登高远望，果然看见祁山的九个营寨像长蛇一样排列，首尾相互照应。姜维回头对左右说：“夏侯霸的话，果然不假。这种营寨布局，只有我师父诸葛丞相能做到。如今看邓艾的作为，不在我师父之下啊。”于是返回自己营寨，召集众将说：“魏人做好了准备，必定知道我们来了。我料想邓艾一定就在这里。你们可以虚张我的旗号，在这个谷口扎营，每天派一百多名骑兵出哨，每次换一批衣甲旗号，按照青、黄、赤、白、黑五方旗帜交替更换，显示兵力众多。我则率领大军，偷偷从董亭出发，直接袭击南安。”于是命令鲍素在祁山谷口屯兵，姜维率领全部大军出发了。
却说邓艾得知蜀兵出了祁山，早已和陈泰扎下营寨做好准备。见蜀兵连日不来挑战，每天有五拨哨兵出寨，不过走十里、十五里就返回。邓艾登高观察后，急忙进帐对陈泰说：“姜维不在这里，必定是去取董亭、袭击南安了。出寨的哨兵就那么几匹马，更换衣甲往来探哨，马匹都已困乏，守寨的主将肯定没什么本事。将军可领兵攻打那里，必定能取胜。若攻破营寨，就领兵袭击董亭的通路，先截断姜维的后路。蜀兵的势头必然崩溃。我先领兵去救南安。有一条路可到武城山，若先占领这山头，姜维必定会来取上邽。上邽有个山谷，名叫段谷，地势狭窄、山势险峻，正好埋伏。他来争夺武城山时，我先在段谷埋伏两支军队，一定能打败姜维。”陈泰说：“我镇守陇西二三十年，从未如此清楚地了解地理。您所说的，真是神机妙算！您可速速出发，我亲自攻打这里的营寨。”于是邓艾率领几万军队，连夜加速行进，直奔武城山。扎好营寨后，蜀兵还没到，就命令帐前司马师纂和儿子邓忠，各领五千士兵，先去段谷埋伏，并如此这般地交代了计策。二人领命而去。邓艾下令全军偃旗息鼓，等候蜀兵到来。
却说姜维率领军队从董亭向南安进发。姜维在马上问夏侯霸：“从这里到南安，魏兵会有防备吗？先夺取哪个地方，才能掌握主动呢？”夏侯霸说：“靠近南安有一座山，名叫武城山，如果先夺下来，就能占据攻取南安的有利形势。只怕邓艾多谋，必定已经提前防备了。”姜维说：“魏人只知道我要夺取祁山，兵力都聚集在那里了。”于是催促军队前进。到了武城山，前军正要登山时，忽然山上一声炮响，喊声震天，鼓角齐鸣，到处竖起旌旗，全是魏兵。中央飘着一面黄旗，上面大大地写着“邓艾”二字。蜀兵大惊。山上几十路精兵冲杀下来，势不可挡，蜀兵大败。姜维急忙率领中军前去救援时，魏兵已经撤退了。姜维暗自想道：“我深得武侯传授，天下无敌，没想到中原还有这样的人物。我与邓艾誓不两立！”第二天，姜维又整顿军队来武城山挑战邓艾，山上的魏兵却不下来。姜维命令军士辱骂，到了晚上想退兵，山上鼓角齐鸣，蜀兵只好返回，魏兵还是不下来；想上山冲杀，山上炮石防守严密，无法前进。坚守到三更想撤回，山上鼓角又响了起来。姜维移兵下山屯扎，等命令士兵搬运木石，正要立寨时，山上鼓角再次响起，魏兵突然杀到。蜀兵大乱，自相践踏，退回了旧寨。第二天，姜维命令军士运送粮草车仗，到武城山排列连接起来，想筑起营寨作为屯兵的据点。当天夜里二更，邓艾命令五百人各持火把，分两路下山，烧毁了车仗，同时出兵接应。两军混战了一夜，营寨还是没立起来。姜维又领兵撤退，再和夏侯霸商议道：“南安还没拿下，不如先夺取上邽。因为上邽是南安囤积粮食的地方，要是拿下上邽，南安自然就危险了。”于是留下夏侯霸屯驻在武城山。
姜维率领所有精兵猛将，沿着山路渡过渭水东岸，直奔上邽。走了一整夜，快到天明时，只见山势狭窄险峻，道路崎岖难行，便问向导官：“这地方叫什么名字？”向导回答说：“段谷。”姜维大惊道：“这名字太不吉利了！”“段谷”和“断谷”读音相同，他因此暗自思忖：“倘若在这里被断绝粮草，可怎么办？”正犹豫不定时，忽然前军来报：“山后扬起尘土，必定有伏兵。”姜维下令退兵，这时师纂、邓忠两支军队杀了出来。姜维边战边退，前面又喊声大震，邓艾领兵杀到，三路兵马夹击，蜀兵大败，士兵们丢盔弃甲、抛旗弃鼓，各自逃命的不计其数。后来夏侯霸领兵杀到，魏兵才撤退，救了姜维。姜维想前往祁山再作打算，夏侯霸说：“祁山的营寨已被陈泰打败，鲍素阵亡，全寨人马都退回汉中了。”姜维不敢去董亭，急忙投奔偏僻山路返回营寨。后面邓艾追击得很紧，姜维命令各军前进，自己断后。蜀兵已有三分之二退走，只剩姜维一军在后面。正行进间，忽然山路中一支军队杀出，是魏将陈泰。魏兵一声呐喊，把姜维围困在中间。姜维人困马乏，左冲右突，无法突围。不知姜维性命如何，且听下一回分解。
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