却说邓艾斩杀葛雍后，领兵冲杀过阵来。毋丘俭拼死抵抗，江、淮一带的士兵大败。胡遵、王基率领军队从四面夹击。毋丘俭抵挡不住，带着十几名骑兵夺路而逃。逃到慎县城下，县令宋白打开城门，还摆设酒席招待他。毋丘俭喝得大醉，宋白趁机让人杀了他，把他的头献给了魏兵。就这样，淮南地区得以平定。
司马师卧病不起，召诸葛诞进帐，赠予他印绶和金银绸缎，加封为征东大将军，总领调度扬州各路兵马。诸葛诞拜谢后出了军帐。吴国的军队也撤退了。司马师率领打了胜仗的军队返回许昌，眼睛疼痛不止，每晚都梦见李丰、张缉、夏侯玄三人来索命。他心神恍惚，料想自己命不久矣，便让人去洛阳叫司马昭来。司马昭哭着跪在病床前，司马师叮嘱他说：“我如今执掌的权柄就像挑着千斤重担，即便想卸下，也做不到。你一定要谨慎！警惕！国家大事千万不能轻易托付给别人，免得招来灭族之祸！”说完，把印绶交给司马昭，泪流不止。司马昭正要再问，司马师大叫一声，眼睛迸出鲜血而死。当时是正元二年二月。于是司马昭掌握了大权，之后才公布丧事。魏主曹髦得知司马师已死，派使者带着诏书前往许昌。诏书说：
东南地区还没有平定，暂且留下司马昭在许昌驻扎军队，作为外部的接应。
司马昭心中犹豫不决，钟会说：“人心还不安定，不能屯驻在这里。万一朝廷有变故，后悔都来不及啊！”司马昭听从了他的建议，立刻起兵返回，驻扎在洛水南岸。
曹髦得知司马昭率军驻扎在洛水，十分惊慌，说：“这必定有别的缘故，该怎么办呢？”太尉王肃说：“司马昭现在统领大军，还没有得到封赏，陛下可以对他加以封赏来安抚他。”曹髦于是命令王肃拿着诏书，封司马昭为大将军、录尚书事。司马昭入朝谢恩后，从此朝廷内外大小事务，都由司马昭掌管。
却说西蜀的密探探知这件事，把消息报到成都。姜维面见后主刘禅说：“司马师因眼疾去世，司马昭独揽大权。臣多次被司马昭打败，他必定认为臣无能。臣请求出兵，收复中原，以成就大业，如果不能成功，甘愿领罪。”后主听从了他的建议，于是命令姜维出兵讨伐魏国。
姜维到了汉中后，开始整顿军队。征西大将军张翼说：“我们蜀地地域狭窄，钱粮匮乏，不适合长期对外征战，白白耗费民力。不如凭借险要地势守住疆土，体恤军队、爱护百姓，这才是保全国家的办法。”姜维说：“不对。从前丞相还没出茅庐时，就定下了三分天下的计策，后来形成鼎足之势，尚且六出祁山想要收复中原、恢复汉室，可惜中途去世，导致功业没能完成。不是他不想成功，而是力量还没达到啊！如今我既然受了丞相的遗命，就应当尽忠报国，继承他的志向，即便死了也没有遗憾。现在司马师刚去世，司马昭掌权还不稳定，要是不趁这时讨伐他，更等什么时候呢？”张翼沉默着退了下去。姜维于是发动五万精兵，前来讨伐魏国。夏侯霸说：“可以派轻骑兵先从枹罕出发，如果能夺取洮西、南安，那么其他各郡就能平定了。”张翼说：“以前出兵没能取胜而回，都是因为进军太慢。兵法说：‘攻其无备，出其不意。’如今要是火速进兵，让魏人来不及防备，必定能大获全胜。”
于是姜维率领五万兵马，直接去夺取枹罕。军队经过洮西时，守边的士兵把消息报告给雍州刺史王经，王经一边派人告知征西将军陈泰，一边先率领七万马步兵前来迎战。两军相遇，在阵前停住。姜维说：“我亲自掌管中军，张翼在左翼，夏侯霸在右翼。交战时，我带领的中军先往后退，你们两路兵马分兵前进，让魏兵直接冲进来，之后我军再杀回来。这是当年韩信破赵的计策。”此时蜀军阵形背靠洮水排列，姜维骑马出阵，挑战魏将答话。王经带领十名牙将出阵问道：“魏与吴、蜀已形成鼎足之势，你多次入侵，真是不识时务。”姜维说：“司马师无故废黜君主，邻邦按理都该问罪，何况我们是仇敌之国。敢来死战的就出马！”王经回头对众将说：“蜀军背水列阵，战败就都会淹死在水里。姜维勇猛，你们四将去战他。他如果后退，就全力追击。”四将分左右出阵，来战姜维。姜维交战几个回合，拨转马头往自己阵中退走。王经指挥士兵，一起追赶。姜维领兵朝着洮水方向退去。张翼、夏侯霸率领的左右两军，绕到魏军背后杀来。姜维快到水边时，大声对将士们喊道：“情况紧急！众将为何不奋力作战！”众将一起杀回，魏军大败。张翼、夏侯霸从后面杀来，把魏军围在中间。姜维奋勇扬威，杀入魏军阵中，左冲右突，杀死无数牙将。魏军大乱，自相践踏，死了大半，被逼迫跳进洮水的不计其数，蜀军斩杀敌军上万人，尸体堆积了几里地。王经带领一百多名残兵，奋力杀出重围，直奔狄道城逃去。他冲进城中，关闭城门坚守。姜维大获全胜，犒劳军队后，就想进兵攻打狄道城。张翼劝谏说：“将军功劳已成，威名大震，应当就此停止。如今如果继续前进，倘若有什么失误，之前的功名就全白费了。这正是‘画蛇添足’啊。”姜维说：“不对。以前战败时，尚且想进军，纵横中原。如今洮水一战，魏人吓破了胆，我料想狄道城唾手可得。你不要自己消磨斗志！”张翼再三劝谏，姜维不听，于是率领军队去攻打狄道城。
却说雍州征西将军陈泰正要起兵为败给姜维的王经报仇，忽然兖州刺史、安西将军邓艾领兵到来。陈泰迎接邓艾，行礼完毕后，邓艾说：“如今奉大将军的命令，特意来协助将军打败敌人。我年纪轻，不熟悉军事，还请将军指点一二。”陈泰于是召集雍州、凉州的将领们商议道：“现在姜维围困狄道城，各位有什么好计策？”参谋楚彝说：“王刺史在洮水战败，蜀人大获全胜，如今要是和他们交战，肯定不能取胜；不如凭借险要地势坚守，等蜀人内部出现混乱，再出兵攻打他们。这是司马公的万全之计啊。”邓艾冷笑一声，没有说话。陈泰说：“您的话虽然有道理，但时间不同，形势也不一样。如今姜维领兵深入我方重地，正是想和我军在原野上交锋，以求一战取胜。似乎应该深挖壕沟、高筑营垒，避开他们的锐气。要是和他们决战，正合他们的心意，当然不行。不过我预料姜维在洮水取胜后，必定会向东南进军，占据洛阳，夺取存粮的地方，招纳羌胡部族，向东争夺关、陇地区，向四郡发布檄文，这才是我军的大患。如果是这样，那确实应该坚守。但如今他不懂这个道理，反而去围攻狄道城，那座城城墙高大、地势险峻，短期内难以攻克，怎么可能轻易拿下？这不过是白白耗费兵力罢了。由此可知姜维是个没有谋略的人！我们现在可以登上高处、依托险峻地形，在项岭布兵，然后进兵攻击他们，蜀兵必定大败。这就是所谓的‘主客形势不同，时势有别’啊。”邓艾十分高兴，起身拜谢说：“将军的计谋，完全说到了我心坎里，真是绝妙的盘算！”于是先调拨二十队士兵，每队五十人，全都带上旌旗、鼓角、烽火等物，白天埋伏、夜间行军，前往狄道城东南的高山深谷中埋伏，作为奇兵；只等蜀兵到来，就一齐鸣鼓、吹角作为呼应，夜里就举火、放炮来惊扰他们。魏兵埋伏好后，专门等候蜀兵到来。随后，陈泰、邓艾各自率领两万士兵，先后进军。
却说姜维包围了狄道城，命令士兵从四面八方攻打，连攻了几天都没攻下来，心里郁闷，想不出办法。这天黄昏时分，忽然有流星马三五次飞速报告，说：“有两路兵马杀来，旗帜上明明白白写着大字，一路是征西将军陈泰，一路是安东将军邓艾。”姜维大惊道：“之前夏侯将军说过，要是邓艾领兵，就很难讨伐魏国了。如今果然领兵来了，这可怎么办？”于是请夏侯霸来商议这件事。夏侯霸说：“邓艾从小就深通兵法，熟悉地形利弊。如今他领兵到来，不能让他站稳脚跟，得立刻出兵攻打。”姜维于是留下张翼继续攻城，命令夏侯霸领兵去迎战陈泰，自己则率领军队来迎战邓艾。当天夜里二更时分，两边的军队一同出动。
再说姜维率领军队去迎战魏兵，走了不到五里路，忽然东南方向一声炮响，鼓角声震动大地，火光冲天。姜维纵马查看，只见周围全是魏军的旗号。他大惊道：“中了邓艾的计策了！”急忙传令，让夏侯霸、张翼各自放弃狄道撤退。于是蜀兵都退守到汉中。姜维亲自断后，只听得背后鼓声不断。等他退到剑阁时，才知道那二十多处的火光和鼓声，都是魏兵虚设的疑兵之计；想再领兵回去，士兵们却已归心似箭。姜维也只好收了念头返回，幸好没有损失兵力。
再说后主刘禅见姜维在洮西立下大功，便降下诏书，封姜维为大将军，让他率军驻守在钟题这个地方。姜维接受了大将军的职位，呈上奏表谢恩后，又开始商议再次出兵讨伐魏国的计策。不知此次出兵胜负如何，且听下一回分解。
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