却说姜维被陈泰团团围住，那阵势如同铁桶一般，姜维拼死作战也无法突围。
且说荡寇将军张嶷，得知姜维被困，率领几百名骑兵杀入重围，前来救援。姜维见张嶷杀到，趁机率军冲杀出去。张嶷收拢兵马负责断后，被魏兵乱箭射死。姜维得以突出重围，返回汉中。他感念张嶷忠诚勇敢，为国家大事牺牲，便追赠其子孙爵位。但因此次战役蜀中将士阵亡众多，大家都把罪责归咎于姜维。姜维依照当年武侯诸葛亮在街亭战败后的旧例，上奏朝廷自请贬官，降为后将军，代理大将军事务。镇西大将军胡济等人，因曾约定共同夺取上邽却未能按时到达，也被贬官一级。
却说邓艾见蜀兵全部退走，就和陈泰摆下宴席互相庆贺，重重犒赏三军。陈泰上奏表奏报邓艾的功劳。此时魏主曹髦把正元三年改为甘露元年，司马昭派使者拿着符节、捧着诏书，为邓艾加官晋爵，赏赐印绶。诏书说：
逆贼姜维多年来狡猾作乱，使得百姓和夷人动荡不安，西蜀之地不得安宁。你谋划有方，忠诚勇敢、奋发有为，斩杀敌方将领十几人，斩获敌兵首级上千；国家的威严震慑巴、蜀地区，军事的声威传扬于长江、岷江一带。如今封你为镇西将军，都督陇右各项军事；进封你的儿子邓忠为亭侯，还赏赐黄金五十两。甘露元年秋九月诏
加封邓艾之后，司马昭自己担任天下兵马大都督，出入时常常让三千名铁甲骁将在前后簇拥，作为护卫；所有事务，都不向朝廷奏报，直接在相府里裁决处理。从此，他有了篡位的心思，只是担心南北方的人心还没归顺。他有个心腹之人，姓贾名充，字公闾，是前建威将军贾逵的儿子，担任司马昭府中的长史。贾充对司马昭说：“如今主公掌握大权，天下人心必定不安定，暂且应该暗中查访。”司马昭说：“我正想这么做。你可以和我一起东行，借着慰问犒劳出征军士的名义，去探听消息。一定要谨慎！一定要谨慎！”
贾充辞别司马昭后，径直前往淮南，去见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，是武侯诸葛亮的族弟，诸葛丰的后代。因为诸葛亮在蜀国做丞相，他在魏国一直没能得到重用。后来诸葛亮去世，诸葛诞在魏国历任要职，被封为高平侯，总领两淮的兵马。贾充慰问犒劳三军后，诸葛诞摆下宴席招待他。酒喝到一半，贾充用话语试探道：“近来洛阳的各位贤士，见魏王懦弱，不配做君主。大将军三代辅佐国家，功劳德行大如天地，可以受禅让取代魏国。不知您的意思如何？”诸葛诞大怒道：“你是贾豫州的儿子，世代享受魏国的俸禄，怎敢说出这种大逆不道的话！”贾充急忙回应说：“这是别人的说法，我特意来告诉您罢了。”诸葛诞说：“朝廷若有危难，我必以死相报，怎忍心让匹夫犯上作乱呢！”贾充沉默不语。
第二天，贾充辞别诸葛诞返回，去见司马昭，把事情的经过详细说了一遍。司马昭大怒道：“这鼠辈竟敢如此！”贾充说：“诸葛诞在淮南很得人心，如今要是派人召他回京，他必定不会来，随即就会反叛，祸患还小些；如果不召他，他日后反叛虽然会晚些，但祸患会更大，不如早点召他回来。”司马昭说：“要是这匹夫真的反叛，我亲自去讨伐他。”司马昭于是暗中给扬州刺史乐綝送去密信，然后派人持符节征召诸葛诞担任司空。
诸葛诞接到诏书，已经知道是贾充告了密，于是捉住来使严刑拷问。来使告道：“想来是乐刺史知道这事？”诸葛诞说：“他怎么会知道？”来使说：“早就有人送密信给他了。”诸葛诞大怒，喝令左右斩杀来使，把尸体扔到后园，立刻摆下宴席，召集心腹将校约七百多人。酒过数巡，诸葛诞说：“之前打造的衣袍铠甲、旌旗器械，本是用来抗击盗贼的。如今天子召我去做司空，这些东西就没用了。你们可穿上铠甲、带上兵器，随我出城，玩上几天就回来。”众人都应道：“愿听尊命。”众人各自全副披挂，上马跟随诸葛诞出城，直奔扬州。快到南门时，城门已经关闭，吊桥也拉了起来。诸葛诞勒住马、按住刀说：“我早晚要回洛阳，暂时出城游玩，为何关起城门？你们想反叛吗？”城上没有一个人答话。诸葛诞领兵转到东门，东门也关着。诸葛诞大怒道：“乐綝这匹夫，竟敢如此！”于是命令将士攻城。手下十多名骁将，下马渡过护城河，飞身上城，杀散守城士兵，大开城门。诸葛诞于是领兵入城，趁势放火，杀到乐綝家。乐綝慌忙上楼躲避。诸葛诞提剑上楼，大喝道：“你父亲在世时，受魏国大恩，你不思报效，反而想归顺司马昭吗？”乐綝还没来得及说话，就被诸葛诞一剑斩杀。诸葛诞把乐綝的首级用木匣装起来，派人带着奏表和首级送往洛阳。
奏表中说：
臣诸葛诞承受国家重任，在东部统领兵马。扬州刺史乐綝一味欺诈，说臣与吴国勾结，又说司马昭要取代臣的职位，这种无礼行径已经很久了。臣奉行国家使命，以死坚守立场，始终没有叛逆之心。愤恨乐綝不忠，就率领七百步兵骑兵，在本月六日讨伐他，当天就将他斩杀，用木匣装着他的首级通过驿马传送。如果朝廷能明白臣的忠心，臣就是魏国的臣子；如果不能明白臣的忠心，臣就做吴国的臣子。臣内心无比愤慨！今日恭敬地上表陈述愚见，悲痛感慨得泣血不止，哽咽得说不出话，不知该怎么办，恳请朝廷体察臣的一片赤诚。谨此上表奏闻。
再说诸葛诞上完奏表后，回到寿春，大规模聚集两淮地区屯田的百姓十多万人，以及扬州新归附的降兵四万多人，囤积粮草，足够支撑一年；又命令长史吴纲，送儿子诸葛靓到吴国做人质，请求救援。
此时东吴丞相孙峻病逝，众人拥立他的堂弟孙綝辅政。孙綝字子通，为人凶暴强横，杀了大司马滕胤、将军吕据、王惇等人，因此朝政大权都落到了他手里。吴主孙亮虽然聪慧，却也无可奈何。吴纲带着诸葛靓来到石头城，入府拜见孙綝。孙綝问他来意，吴纲说：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的族弟，如今迫不得已在魏国做官。近来被司马昭欺凌侮辱，特意前来归降我国。怕没有凭据，特地送亲子诸葛靓来做人质，恳请您能在危难中出兵救援，平定局势后，他愿永远做吴国的臣子。”孙綝大喜，重赏了吴纲，随即派遣大将全怿、全端为主将，王祚为合后，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，大举出动七万吴兵，分三路前来接应。吴纲返回寿春把消息告诉诸葛诞，诸葛诞十分高兴，立刻部署军队做好准备。
却说那使者带着乐綝的首级和诸葛诞的表文抵达洛阳，拜见了司马昭。司马昭看后大怒，当即就想亲自率军去讨伐。长史贾充说：“主公继承父兄的基业，恩德还没遍及天下，如今要是抛开天子出征，万一途中发生变故，后悔都来不及！不如奏请太后和天子一同出征，这样就能确保万无一失。这才是万全之策啊。”司马昭大喜，说：“这话正合我意。”于是入宫奏告太后：“诸葛诞谋反，臣已和文武百官商议妥当，恳请太后与天子御驾亲征，以继承先帝的遗志。”太后心中畏惧，只好依从。第二天，司马昭请魏主曹髦启程。曹髦说：“大将军统领天下军马，任凭您调遣，何必让我亲自前往呢？”司马昭说：“不是这样的。从前武祖纵横天下，文帝、明帝有统一天下、吞并八方的志向，凡是遇到强敌，必定亲自出征。陛下正应当效仿先君，清除叛乱余孽，何必畏惧呢？”曹髦惧怕司马昭的威势，只能听从。司马昭于是下诏，征调两都的兵马共二十六万，任命征南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史周泰为右军，护卫着车驾大举南征，大军浩浩荡荡，杀向淮南而来。
东吴先锋朱异领兵迎战。两军摆开阵势，魏军中王基骑马出阵，朱异上前迎战。交手不到三个回合，朱异就败逃而走。唐咨出马迎战，又打了不到三个回合，也大败而退。王基率军追击，吴兵惨败，后退五十里扎下营寨，并把消息报告到寿春城中。诸葛诞亲自率领本部精锐兵马，会合文钦以及文钦的两个儿子文鸯、文虎，共几万精兵，前来抵御司马昭。不知此战胜负如何？
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