却说司马懿灭了曹爽等人后，贴出告示告知朝中官员和洛阳百姓，说曹爽专权谋反，因此才诛杀了他，众人于是都安心下来，没有疑虑。司马懿只担心曹氏、夏侯氏这两族宗亲，日夜不安，便派人去召征西将军夏侯玄到洛阳议事。夏侯玄的叔叔夏侯霸听说后，大为震惊，就率领本部三千士兵反叛了。镇守雍州的刺史郭淮，得知夏侯霸反叛，立即率领本部兵马前来与夏侯霸交战。郭淮出马大骂道：“你既然是大魏皇族，天子又不曾亏待你，为什么要反叛呢？”夏侯霸也骂道：“我的祖父为国家立下诸多功劳，如今司马懿是什么东西，灭了我兄长曹爽等兄弟，还诛灭他们三族；反而他们父子三人掌控朝政，现在又来对付我，必定有叛逆篡位之心。我是仗义讨伐贼寇，你赶来阻拦，是什么意思？”郭淮大怒，挺枪催马，直取夏侯霸。夏侯霸挥刀纵马迎战。两人交战不到十个回合，郭淮败走，夏侯霸随后追击。忽然听到后军呐喊，夏侯霸急忙回马，只见陈泰领兵杀来。郭淮也返身杀回，两路兵马夹攻夏侯霸。夏侯霸大败而逃，士兵损失大半；他左思右想没有办法，于是投奔汉中来投降后主刘禅。
有人把夏侯霸来降的消息报告给姜维，姜维心里不信，派人查访核实后，才让他进城。夏侯霸拜见姜维后，哭着诉说了之前的事情。姜维说：“从前微子离开周朝，成就了万古美名。你如果愿意匡扶汉室，有什么不可以的呢？”于是设宴款待他。席间，姜维问道：“如今司马懿父子掌握重权，他们还有征战的打算吗？”夏侯霸说：“那老贼父子刚稳固家业，怎肯轻易征战呢？不过，虽然他们父子没有征伐之心，但朝廷里新出了两个人，正值年轻有为的时候，要是让他们统领兵马，实在是吴、蜀两国的大祸害。”姜维问：“是哪两个人？”夏侯霸回答说：“一个现任秘书郎，是颍川长社人，姓钟，名会，字士季，是太傅钟繇的儿子。蒋济一见他，就称他是奇才，非同常人。司马懿和他谈论后，也说他有辅佐帝王的才能。另一个现任掾吏，是义阳人，姓邓，名艾，字士载。他幼年丧父，向来有远大志向，只要看到高山大泽，就会观察揣度，指点着说哪里可以屯兵，哪里可以积粮，哪里可以进兵，哪里可以埋伏。人们都嘲笑他，司马懿见了却觉得他很奇特，就把他留在身边，一同商议军事。这两个人日后领兵，实在令人畏惧，将军应当记在心上。”姜维笑着说：“这等小子有什么值得称道的！”夏侯霸说：“我这是忠言，将军不要怀疑。”
于是姜维带着夏侯霸来到成都，入朝拜见后主刘禅。拜见完毕后，姜维上奏说：“司马懿谋杀了曹爽，又来诱骗夏侯霸，夏侯霸因此前来投降。如今司马懿父子专权，曹芳懦弱无能，魏国国势渐渐危急。臣在汉中驻守多年，粮草足够支撑好几年，兵强马壮，武器装备也都齐整。臣正打算上奏陛下，请求出兵谋取进取中原，幸好夏侯霸前来归降，他可以担任向导官。臣愿意率领王师，效仿丞相的志向，攻克收复中原，重新振兴汉室，即便万死也绝不推辞。”尚书令费祎劝谏道：“近来，蒋琬、董允都相继去世，蜀中文官缺乏。伯约你应当隐藏才能等待时机，顺应天命。”姜维说：“不是这样的。人生在世，就像白驹过隙一样短暂，像这样拖延时间，什么时候才能收复中原呢？”费祎又说：“孙子说：‘知己知彼，百战百胜。’我们这些人都远远比不上丞相；丞相尚且不能收复中原，何况我们呢？不如保住国家、治理百姓，谨慎守护江山社稷，不要寄希望于侥幸来决定成败。如果一旦出兵失败，后悔都来不及啊。”姜维又说：“我世代居住在陇上，深知羌胡人的心思以及西方的风俗。我如今要是前往，对外结交羌胡，对内招抚百姓，即便不能攻克收复中原，从陇山以西的地区，也可以夺取并占有。”后主说：“你既然想要讨伐魏国，就可以尽心竭力去做，不要挫伤了锐气，辜负了我的托付。”
于是姜维领了后主的敕命辞别朝廷，和夏侯霸直接前往汉中，商议起兵之事。姜维说：“可以先派使者去羌胡部落结盟，然后出兵西平，逼近雍州。先在麴山之下修筑两座城池，派兵驻守，形成掎角之势。我们再把全部粮草运到川口，依照丞相过去的制度，按顺序进兵。”夏侯霸说：“山路崎岖难行，前进困难，后退也不容易，还是可以慢慢进军。”这年秋季八月，军需钱粮等一切都准备齐全，先派遣蜀将句安、李歆二人，一同率领一万五千士兵前往麴山之前接连修筑两座城池：句安驻守东城，李歆驻守西城。
早就有探子把消息报告给了雍州刺史郭淮。郭淮一边下令派人前往洛阳禀报情况，一边派遣副将陈泰率领五万雍州兵马、几十员战将，前来与蜀兵交战。句安、李歆各自筑好了一座城池，见魏兵到来，分别带领一支军队出城迎战。陈泰指挥军队分兵混战。陈泰兵力雄厚、将领众多，句安、李歆却兵少将寡，抵挡不住，退回城中。陈泰下令士兵包围城池，又派兵截断了蜀军从汉中运送粮草的通道。句安、李歆城中的粮草渐渐短缺。郭淮亲自领兵也到了，查看了地形后，心中欢喜，回到营帐中，和陈泰商议道：“这座城位于高山之上，必定缺水，蜀军肯定要出城取水。如果截断上游的水源，蜀兵都会渴死。”陈泰说：“说得对。”郭淮于是命令士兵挖土，堵住上游的水流，城中果然断了水。李歆带领士兵出城取水，雍州兵把他们围得水泄不通。李歆拼死作战也没能突围，又败回城中。士兵们干渴难忍。句安和李歆说：“姜都督的兵马到现在还没来，不知是什么原因。”李歆说：“我豁出性命，杀出城去求救，怎么样？”句安说：“好。”李歆于是带领几十名骑兵，打开城门冲杀出去。雍州兵从四面围上来。李歆拼死冲锋，才得以逃脱，结果只剩他一人，还身负重伤，其余的人都死在了乱军之中。这天夜里北风呼啸，阴云密布，天降大雪，城中的蜀兵只好分配粮食、收集积雪，以此度日。
却说李歆冲出重围，从西山小路走了两天，正好遇上姜维的人马。李歆下马趴在地上向姜维禀告说：“麹山的两座城池都被魏兵围困了，他们断绝了我们的粮道，还截断了泉水。幸亏天降大雪，我们才能化雪解渴度日，情况十分危急。”姜维说：“我不是来晚了，是因为聚集羌胡的兵马还没到，所以耽误了。”于是派人送李歆入川养病。姜维问夏侯霸：“羌胡的兵马还没到，魏兵围困麹山又很紧急，将军有什么好办法吗？”夏侯霸说：“要是等羌胡的兵马到了，麹山的两座城池早就陷落了。我估计雍州的兵马必然都来麹山攻打，又截断了粮道，雍州城肯定空虚。将军可以领兵直接前往牛头山，绕到雍州后方，郭淮、陈泰必定会回兵救援，这样麹山之围自然就解除了。这是围魏救赵的办法，魏兵两头不能相互照应，那么雍州就有可能夺取了。”姜维高兴地说：“这个计策太好了！”于是姜维领兵向牛头山进发。
却说陈泰见李歆杀出阵去，便对郭淮说：“蜀兵大部队就在后面，之所以没来救援，是因为羌胡的兵马迟迟未到。要是羌胡兵马集结完毕，他们必定会直接去取雍州。如今李歆若是向姜维告急，姜维料定我军主力都在麹山，必然会抄近路从牛头山袭击我军后方。将军可带领一支兵马，去夺取洮水，断绝蜀兵的粮道。我分一半兵力，直接去牛头山迎击他们。他们要是知道粮道已断，必定会自行退走。”郭淮听从了陈泰的建议，于是率领一支兵马暗中去夺取洮水。陈泰则带领另一支兵马径直前往牛头山。
却说姜维的兵马到了牛头山，忽然听到前军呐喊，报告说魏兵截断了去路。姜维慌忙亲自到军车前查看。陈泰大声喝道：“你想偷袭我的州城，我已经在这里等候多时了！”姜维大怒，挺枪纵马，直取陈泰。陈泰挥刀迎战。两人交战不到三个回合，陈泰败走，姜维指挥士兵追击。雍州兵退回，占据了山头。姜维收兵在牛头山下扎营。姜维每天下令士兵挑战，双方不分胜负。这天夜里，夏侯霸对姜维说：“这个地方只能临时路过驻军，不是长久停留之处。连日交战不分胜负，这是对方的诱兵之计，必定另有阴谋。不如暂时撤退，再作长远打算。”正说着，忽然有报告说郭淮带领一支兵马夺取了洮水，截断了蜀军的粮道。姜维大惊道：“军中没有粮食，怎么能生存下去！”急忙命令夏侯霸先撤退，自己断后，缓缓退兵。陈泰早已得知消息，分兵五路赶来。姜维独自据守五路总关口，迎战魏兵。陈泰领兵登上山头，箭石像雨一样落下。姜维急忙退到洮水时，郭淮带兵杀来。姜维领兵来回冲锋。魏兵堵住了他的去路，防守得像铁桶一样严密。姜维拼死杀出，士兵损失大半，飞奔着逃往阳平关。前面又有一支军队杀到，为首的一员大将，纵马横刀而出。那人长着圆面大耳，方口厚唇，左眼角上长了一个肉瘤，肉瘤上长着几十根黑毛，正是司马懿的长子、骠骑将军司马师。姜维大怒道：“小子竟敢阻断我的归路！”拍马挺枪，直来刺杀司马师。司马师挥刀迎战，只三个回合，就被姜维杀败。姜维脱身径直逃往阳平关。城上的人打开城门，让姜维进入。司马师又来抢夺关口，两边的伏弩一齐发射，一弩射出十支箭，都是铁箭，箭头上都有毒药，这是诸葛亮留下的方法。不知司马师性命如何，且听下回分解。
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