原来姜维谋取雍州的时候，郭淮紧急向朝廷报信，魏主和司马懿商议妥当后，司马懿派遣长子司马师率领五万兵马，前来雍州助战。司马师听说郭淮击退了蜀兵，估计蜀兵势力衰弱，就赶来半路截击。追到阳平关时，却被姜维用诸葛亮留下的连弩之法伏击——两边暗中埋伏了一百多张连弩，一弩能射出十支箭，而且都是带毒药的箭。司马师正领兵追击，两边的弩箭一齐发射，前军连人带马被射死的不计其数。司马师在乱军之中拼死逃了回去。
于是麴山城中，蜀将句安见援兵一直不到，就打开城门投降了魏国。姜维损失了几万士兵，回到汉中后，收聚剩余兵马，推托有病不再出战。司马师也损失了大量兵力，自己返回洛阳，掌管朝政。到了嘉平三年秋季八月，司马懿病重，于是把两个儿子叫到病床前，嘱咐说：“我在魏国任职多年，官至太傅，人臣的地位已经到了极点。人们都认为我有谋反的心思，我怎么敢呢。我死之后，你们二人要好好侍奉君主，不要生出别的念头，辜负我的清白名声。如果有违背的，就是大不孝之人！”说完就去世了。后人有诗写道:
开言崇圣典，用武若通神。三国英雄士，四朝经济臣。
屯兵驱虎豹，养子得麒麟。诸葛常谈羡，能回天地春！
于是司马懿去世后，他的长子司马师、次子司马昭二人向魏主曹芳上奏禀报。曹芳封司马师为大将军，总领尚书省的机密大事；封司马昭为骠骑上将军。
却说吴主孙权，原先有太子孙登，是徐夫人所生，在吴国赤乌四年去世，于是立次子孙和为太子，孙和是琅琊王夫人所生。因为孙和与全公主不和，被全公主诬陷，孙权废了孙和，孙和忧愤而死。孙权又立三子孙亮为太子，孙亮是潘夫人所生。此时丞相陆逊已经去世，所有大小事务都由诸葛恪掌管。太和元年秋季八月初一日，忽然刮起大风，江海波涛汹涌，平地上积水深达八尺。吴主先陵所种的松柏，全都被连根拔起，一直飞到建业城南门外，倒插在道路上。孙权因此受惊吓而生病。第二年四月，孙权的病情更加严重，于是封诸葛恪为太傅、吕岱为大司马，一同召到病床前，嘱托后事。嘱托完毕后，孙权去世。他在位二十四年，享年七十一岁，这一年是蜀汉延熙十五年。后来晋朝史官平阳侯陈寿评论说：
孙权能委屈自身、忍受屈辱，任用有才能的人，重视谋略，有像勾践一样的奇伟英才，是人中的豪杰。所以他能独自占据江东地区，成就三国鼎立的功业。然而他生性多猜疑忌恨，在杀戮方面很果断，到了晚年，这种情况更加严重。以至于因为谗言恶行，导致继承人被废黜、杀害，这难道是《诗经》所说的“为子孙留下长远谋划，保佑后代安宁”吗？他的后代逐渐衰败，最终导致国家覆灭，未必不是因为这个原因啊。
后人又有诗写道：
紫髯碧眼号英雄，能使臣僚旨尽心。二十四年兴大业，龙盘凤踞在江东。
却说诸葛恪执掌朝政后，拥立孙亮为皇帝，大赦天下，改年号为大兴元年；给孙权追加谥号为大皇帝，安葬在蒋陵。早有探子把这些情况探知清楚，报告到洛阳。司马师听说孙权已经去世，就商议起兵讨伐吴国。尚书傅嘏劝谏说：“吴国成为我们的敌寇已经六十多年了，他们君臣之间相互扶持，无论吉凶都共同承担。再加上有长江作为天险，先帝多次派兵征伐，都没能成功。不如各自守住边疆，爱惜兵力和百姓，这才是上策。”司马师说：“天道三十年就会有一次变化，哪能长久保持三国鼎立的局面呢？我想要讨伐吴国，这个想法已经有很久了。如今趁着孙权刚去世，孙亮年幼弱小，正适合讨伐他们。”于是，司马师命令征南大将军王昶率领十万兵马攻打南郡，征东将军胡遵率领十万兵马攻打东兴，镇南都督毋丘俭率领十万兵马攻打武昌，兵分三路进发。又派遣弟弟司马昭担任大都督，总领这三路大军。
这一年冬天十月，司马昭的大军抵达东吴边境，扎下营寨后，就召集王昶、胡遵、毋丘俭到营帐中商议军情，说：“东吴最关键的地方，就是东兴郡。如今他们修筑了大堤，左右还各建了一座城池，用来防备从巢湖后方来的进攻，各位一定要多加留意。”接着，他对王昶、毋丘俭说：“你们二人各自率领十万兵马，分列左右两侧，先不要进军。等我攻下东兴郡，到那时再一起进兵也不迟。”王昶、毋丘俭领了命令，便退了下去。随后，司马昭命令胡遵、诸葛诞二人担任先锋，一同率领三路兵马前去，吩咐道：“先搭建浮桥，攻占东兴大堤。如果能夺取左右两座城池，就是大功一件。”胡遵、诸葛诞二人随即领兵前去搭建浮桥。
再说太傅诸葛恪得知魏军兵分三路杀来，就召集众将领说：“如今边关接连送来三份急报，说司马昭担任大都督，先派胡遵去取东兴，已经搭起浮桥，现在把兵马屯在大堤上，攻打左右两座城池。又派王昶攻打南郡，眼下在边界扎营；还派毋丘俭攻打武昌，也在边界扎营。情况如此危急，各位有什么计策？先去救援哪里？”平北将军丁奉说：“东吴的要害之地全在东兴，要是东兴失守，南郡、武昌就危险了。魏军必定会全力夺取东兴，那两路兵马不过是看形势行事，伺机进兵罢了。”诸葛恪说：“这话说得太妙了！正合我的心意。你就带领三千水军从江里过去，我随后让吕据、唐咨、刘纂各自带领一万马步兵，分三路来接应你。只要听到连珠炮响，就一起进兵。我自己率领大军随后赶到。”丁奉领了命令，立刻带领三千水兵，分乘三十艘船。正赶上刮北风，就趁着顺风，连夜朝着东兴赶去。
再说胡遵、诸葛诞率领军队渡过浮桥，把兵马驻扎在大堤上，派遣桓嘉、韩综去攻打东兴左右两座城池。左边的城池由吴国将领全怿防守，右边的城池由吴国将领刘略驻守。这两座城池又高又陡，防守坚固，魏军一时间难以攻下。全怿、刘略两人见魏军兵力强盛，不敢出城迎战，只是坚守城池。
再说胡遵、诸葛诞在徐塘这个地方扎下营寨，天上降下大雪，天气异常寒冷。两人摆设宴席，大宴将领，众将环绕站立着。忽然有人报告说水面上有三十只战船驶了过来。胡遵走出营寨查看，见战船快要靠岸，每艘船上只有一百人。于是回到帐中，对诸葛诞说：“不过三千人罢了，没什么值得担心的！”只命令部将去侦察，两人依旧继续饮酒。
再说丁奉把战船一字排开停在水面上，对部下将领说：“大丈夫要建立功名、获取富贵，就在今天了！”于是命令士兵们脱下铠甲、卸下头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏兵见了这种情形，都哈哈大笑，根本没有防备。忽然连珠炮声响了起来，丁奉指挥战船靠近岸边，自己手持短刀率先一跃上岸。士兵们也都拔出短刀，跟着丁奉冲进魏营，魏兵一时间措手不及。韩综急忙拔出帐前的大戟迎战，丁奉抢步冲到他怀里，一刀将他砍死。桓嘉从左边绕出来，绰起长枪刺向丁奉，被丁奉一把夹住枪杆。桓嘉扔掉枪就跑，丁奉一刀飞掷过去，正好砍中他的左肩，将他砍倒在地。丁奉赶上前，用桓嘉的枪把他刺死了。三千吴兵在魏营中左冲右突，一直杀到中军帐。胡遵、诸葛诞慌忙上马夺路而逃。魏兵一起涌向浮桥想过河，浮桥被挤得断裂开来，落水淹死的人不计其数。车辆、马匹以及几万件兵器，全都被吴兵缴获。司马昭、王昶、毋丘俭得知东兴兵败的消息，也都收兵撤退了。
再说诸葛恪率领军队到达东兴，收编了兵马，犒劳赏赐完毕后，就召集众将领说：“司马昭打了败仗退回北方，现在正好乘胜进军收复中原，成就统一天下的大业！”于是下令进兵，同时派使者带着书信前往蜀国，请求姜维出兵，从北面进攻魏国，还许诺将来平分天下。诸葛恪随即发动二十万大军，去讨伐中原。出发的时候，忽然有一道白气从地面升起，遮断了整个军队，连人带马都看不见了。诸葛恪受惊从马上摔了下来，众将领赶紧上前抢救。不知这事是吉是凶，暂且听下回分解。
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