再说谯周担任太史一职，通晓天文地理。他见孔明又要出兵，便向后主上奏道：“臣如今掌管司天台，但凡有祸福之事，不能不上奏。近来有几万只鸟从南方飞来，都投入汉水死去，这是大不吉利的征兆。今夜臣观察天象，见奎星运行到太白星的分野，说明北方气势强盛，不利于讨伐魏国。况且成都百姓都听到柏树在夜里发出哭声。有这几件事，都是不祥之兆，丞相只应固守现状，万万不可轻举妄动啊。”孔明说：“我受先帝托孤的重任，应当竭力讨伐逆贼，怎么能因为这些虚无缥缈的风云征兆，就荒废国家大事呢？”孔明随即安排太牢之礼，到先帝庙中祭祀，流着泪跪拜祷告：“臣诸葛亮五次出兵祁山，没能夺得一寸土地，罪过实在不轻！如今臣再次统领全军，重出祁山，发誓要竭尽全力，剿灭汉贼，收复中原，直至身死为止！”当天祭祀完毕，孔明拜别后主，后主和文武百官送他到城外。
孔明抵达汉中后，召集众将领到台阶下，商议出兵的计策。忽然有人报告说关兴病逝了。孔明放声大哭，昏了过去。众将领连忙将他救起，过了好一会儿他才苏醒过来，众人又再三劝慰。孔明长叹道：“真是可怜这位忠义之士，上天不肯让他长寿啊！”随后，孔明命令魏延、姜维担任先锋，又派李恢先去斜谷道口运送粮草，在那里等候大军。孔明亲自率领三十四万蜀兵，兵分五路进发，约定都到祁山会合。
再说魏主临朝听政，因为去年有青龙从摩坡的井里出现，所以改年号为青龙元年。这时已是青龙二年春二月。近臣上奏说：“边境官员飞报，蜀兵三十四万，兵分五路再次出祁山了。”魏主曹叡听了，大惊失色，急忙召司马懿进宫，说：“蜀兵三年没来侵犯，如今诸葛亮又出祁山，这可怎么办？”司马懿上奏说：“臣夜里观察天象，见中原的旺气正盛，彗星侵犯太白星，对西川极为不利。如今孔明仗着自己有才智，违背天道，又来侵犯，这是自寻死路啊。臣仰仗陛下的洪福，愿保举四人一同前往，必定能打败蜀兵。”曹叡说：“你把人举出来，朕看看。”司马懿说：“夏侯渊有四个儿子：长子夏侯霸，字仲权；次子夏侯威，字季权；三子夏侯惠，字雅权；四子夏侯和，字义权。夏侯霸、夏侯威两人，弓马娴熟，武艺精通；夏侯惠、夏侯和两人，深通谋略，熟知兵法。这四个人一直想为父亲报仇，没能如愿。臣保举夏侯霸、夏侯威担任左右先锋，夏侯惠、夏侯和担任行军司马，共同辅佐军务，来击退蜀兵。”曹叡说：“从前驸马夏侯楙参与商议军机，损失了许多兵马，至今羞愧不敢回来。这四个人和夏侯楙一样吗？”司马懿回奏说：“这四个人和他大不相同。”曹叡听从了司马懿的建议，任命他为大都督，所有任用的将士，都由他根据才能委派。又下敕令调两京以及山东、山西、河南、河北、陇右各地的兵马，都听凭司马懿调遣任用。司马懿接受任命，辞朝出城，曹叡嘱咐道：“你直接到渭水岸边下寨，只需以坚守为上策，专门挫败他们的锐气。如果蜀兵不能得逞，必定会假装撤退引诱，你不要追击。等他们粮草耗尽，抢掠不到东西，必定会自行退走。到那时乘虚进攻，取胜就不难了，也能避免军马疲劳。这是长久的好计策，你不要怠慢。”司马懿叩头拜别，接受命令出发了。魏主和众官员退回朝中。
再说司马懿到了长安，聚集起四十多万兵马，全都到渭水之滨扎下营寨；又调拨五万士兵砍伐树木，在渭水上搭建了九座浮桥。先锋夏侯霸、夏侯威渡过渭水，建起了头营；又在大营后方的东原（地名）筑起一座城池，以防备意外情况。司马懿正和众官员商议军务，忽然有人报告说郭淮、孙礼前来拜见。司马懿迎了上去，行礼完毕后，郭淮说：“如今蜀兵已在祁山，又来到水口一带，倘若蜀兵渡过渭水登上北原，接连北山，阻断陇地通道，动摇当地的百姓和夷族，这对国家是不利的。”司马懿说：“您说得对。二位可以总督陇西的兵马，在北原扎营，深挖壕沟、高筑营垒，按兵不动，只等蜀军粮草耗尽，再出兵进攻。”郭淮、孙礼便领兵到北原扎下营寨。
再说孔明再次出兵祁山，扎下五个大寨，按左、右、中、前、后分布，从斜谷一直到剑阁，一连建起十四个营寨，分兵驻守，作为长久驻扎的打算。每天都派人巡逻侦察。忽然有人报告：“郭淮、孙礼率领陇西的兵马，在北原扎下营寨。”孔明召集众将领说：“魏兵在北原安营，是怕我们夺取这条路，阻断他们陇西的援军。我现在假意攻打北原，却暗中夺取渭水之滨。”于是先让人扎了一百多只木筏，上面装满草把，挑选五千名熟悉水性的水手驾着木筏，吩咐道：“夜里只去攻打北原，司马懿必定会出兵救援。他们如果稍稍失利，就先让后军渡过河岸，然后让前军下筏，不要上岸，顺着水流去夺取浮桥，放火烧断浮桥，以此攻打他们的后方。我亲自率领一支军队，去夺取前营营门。如果能占据渭水南岸，形势就会稳如泰山了。”众将领遵照命令，一一照办。
早有巡逻的士兵把情况报告给司马懿。司马懿召集众将领说：“孔明这样布置，其中一定有计谋。他以攻打北原为名，实则想顺流而下烧毁浮桥，扰乱我们后方，再进攻我们前营。”随即传令给夏侯霸、夏侯威：“如果听到北原那边喊杀声起，就领兵到渭水南岸的山中埋伏，等蜀兵到了，就出兵袭击他们。”又命令张虎、乐綝率领两千名弓箭手，埋伏在渭水浮桥北岸：“如果蜀兵乘木筏顺流而来，不要让他们靠近浮桥，可一起射箭阻击。”又传令给郭淮、孙礼：“孔明到北原想暗中渡过渭水，你们刚立下的营寨，兵马不多，可全都埋伏在半路。如果蜀兵在午后渡河，黄昏时分必定会来攻打你们，你们就假装战败撤退。蜀兵一定会追击，你们就用弓箭射杀他们。我会水陆并进。如果蜀兵大批到来，只需看我的指挥出兵迎击。”各处命令传达完毕，又让两个儿子司马师、司马昭领兵去救援前营。司马懿自己率领一支军队来援救北原。
再说孔明命令魏延、马岱领兵渡过渭水，攻打北原；命令吴班、吴懿带领士兵登上木筏，去烧毁浮桥；又命令王平、张嶷担任前队，姜维、马忠担任中队，廖化、张翼担任后队，兵分三路，去攻打渭水岸边的旱营。这天午时，兵马离开大寨，全都渡过渭水，缓缓列成阵势前进。魏延在前面开路，马岱在后面跟随，向北原进发。吴班、吴懿守住渭水口，准备去烧浮桥。
再说魏延快到北原时，天已黄昏，孙礼探见蜀军来了，就弃营退走。魏延知道对方早有防备，急忙下令退兵，这时四周喊声大震，左边有司马懿，右边有郭淮，两路兵马杀了过来，蜀兵大败。魏延、马岱奋力冲杀突围，蜀兵大半死在水里，剩下的也逃无可逃。幸亏吴懿领兵杀来，救了败兵，退到渭水南岸拒守。吴班分出一半士兵撑着木筏，顺流去烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上用乱箭阻拦。吴班中箭死在水里，剩下的士兵跳水逃生，木筏全被魏兵缴获。此时王平、张嶷不知道北原兵败，只管奔往魏营，到了二更天，只听得喊声震天。王平对张嶷说：“军马攻打北原，不知胜负如何。渭南的魏营就在眼前，怎么不见魏兵巡逻？莫非司马懿已经知道了，早做了防备？我们暂且等浮桥那边火起，再进兵不迟。”二人勒住兵马，忽然背后有一骑快马飞报：“丞相下令，军马速回。北原的兵马、浮桥的兵马都战败了。”王平、张嶷大惊，急忙退兵，不料魏兵已绕到他们背后，一声炮响，火光冲天，魏兵一齐杀来。王平、张嶷领兵迎战，两军大战一场。王平、张嶷奋力杀出重围，蜀兵损失大半。
孔明回到祁山大寨，收聚战败的士兵，大约损失了一万多人，心中忧虑烦闷。长史杨仪报告说：“魏延口出怨言，说丞相把他看得如同粪土，时常欺辱轻慢他，所以这次让他在渭水作战，他心中怀有怨恨，才导致了这样的失败。”孔明呵斥道：“我自有安排，你不要搬弄是非！”杨仪惶恐地退了下去。忽然有人报告费祎从成都来见丞相。孔明叫他进来。费祎行礼完毕，孔明说：“我有一封信，正想麻烦你去东吴一趟，你愿意去吗？”费祎说：“丞相的命令，我怎敢违抗。”孔明写好书信，交给费祎，让他出发了。
费祎拿着书信径直来到建业，入宫拜见吴主孙权，呈上孔明的书信。孙权拆开信封查看，信中写道：
大汉丞相、武乡侯臣诸葛亮叩首再拜，致书于东吴皇帝陛下：汉室遭遇不幸，朝廷纲纪崩坏；曹贼篡夺皇位、叛逆作乱，灾祸延续至今。天下人都想剿灭他，只是未能实现同盟共讨的心愿。臣诸葛亮受昭烈皇帝（刘备）临终托付的重任，怎敢不竭尽全力、尽忠报国。如今大军已在祁山会合，那狂妄的贼寇（指曹魏）即将在渭水一带败亡。恳请陛下念及同盟的情义，命令将领北伐，共同夺取中原，平分天下。书信难以尽述心意，恳请陛下圣明体察！
吴主看完书信，十分高兴，便召来费祎说：“朕早就想出兵，只是没能和丞相会合。如今能与丞相配合，朕亲自出征，进驻巢门，夺取魏国的合淝、新城；再命令陆逊、诸葛瑾等人屯兵江夏、沔口，夺取襄阳；孙昭、张承等人领兵出广陵，夺取淮阳等地：三路一同进兵，共发三十万兵马，选定日期出兵。”费祎叩头拜谢道：“果真如此，那么中原很快就能攻破了！”吴主于是设宴款待他。吴主问道：“丞相军中，谁善于识破军事机谋，能带头破敌？”费祎回答说：“首推魏延。”吴主又问：“谁能记功论赏，同时掌管粮草？”费祎答道：“长史杨仪。”吴主笑道：“朕虽然没见过这两个人，但早就知道他们的行事，实在是些小辈罢了，对国家有什么益处？倘若有一天没有了孔明，国家必定会因这两个人而败亡！你们在君主面前，为什么不深入商议这件事呢？”费祎说：“陛下说得对。臣现在回去，会认真谋划这件事。”
费祎于是拜别吴主，回到祁山，拜见孔明。孔明问道：“吴主答应出兵了吗？”费祎说：“吴主发动三十万兵马，分三路御驾亲征。”孔明又问：“还有别的话吗？”费祎把吴主议论魏延、杨仪的事告诉了孔明。孔明叹息道：“真是聪明的君主啊！这两个人我并非不了解，只是爱惜他们的智勇，不忍心杀他们。”费祎说：“丞相应当早做安排。”孔明说：“已经有决断了。”费祎拜别孔明，返回成都去了。
忽然有人报告，魏将郑文背叛魏国前来投降。孔明叫他进来询问，郑文说：“我是魏国的偏将，近来和秦朗一同统领兵马，听候司马懿调遣。没想到司马懿徇私偏袒，把秦朗升为前将军，却把我看得如同草芥、粪土，还想方设法陷害我，实在太亏待我了，所以我前来投奔丞相麾下。甘愿做一名小兵，为您执鞭效力，以表心意。话还没说完，有人报告秦朗独自前来挑战郑文。孔明问郑文：“这个人的武艺和你相比怎么样？”郑文说：“我定能立刻斩了他。”孔明说：“你要是能先杀了秦朗，我就不怀疑你，必定重用你。”郑文欣然上马，准备和秦朗交战。孔明出营观看，只见秦朗挺枪大骂道：“反贼！偷了我的战马跑到这里，快还给我！”说完，直取郑文。郑文挥刀迎战，只一个回合，就把秦朗斩于马下。魏兵各自逃走。郑文提着秦朗的首级进入营中。孔明说：“你再去把那死尸的衣服剥下来。”郑文献上首级，又出营去剥衣服。孔明又去看了一遍，回到帐中坐定，叫郑文过来，突然大怒，喝令左右：“推出去斩了！”郑文说：“小将没有罪过，为什么要杀我？”孔明说：“我从小就认识秦朗，你竟敢骗我？”郑文连忙下拜告饶说：“这是秦朗的弟弟秦明。”孔明笑着说：“是司马懿让你假装投降，想在我这里搞阴谋诡计，图谋立功，是不是？你要是不实说，我一定斩了你！”郑文只好如实招供，哭着哀求饶命。孔明略施小计，就势行事，想要活捉司马懿。不知后续如何，且听下回分解。
喜欢三国志通俗演义白话文版请大家收藏：(m.315zwwxs.com)三国志通俗演义白话文版315中文网更新速度全网最快。