再说郑文哭着哀求饶命，孔明说：“你既然想活命，可写一封信，让司马懿亲自来劫营，我就饶你性命。如果能捉住司马懿，就是你的功劳，我必定重用你。”郑文只好写了信，呈给孔明。孔明下令把郑文监押起来。樊建问道：“丞相怎么知道这个人是假装投降？”孔明笑着说：“看他的言行举动就能知道。司马懿不轻易任用人才，要是提拔秦朗做前将军，秦朗的武艺必定高强；可他和郑文交战只一个回合，就被郑文斩杀，那一定不是秦朗。所以我用假话试探他，果然是这样。”众人都下拜佩服道：“丞相真是神人啊！”
孔明挑选了一名能言善辩的士兵，凑到他耳边吩咐了一番，让他依计行事。这名士兵拿着书信径直来到魏营，有人报告给司马懿。司马懿叫他进去，接过书信，拆开看完后，问道：“你是什么人？”那人回答说：“我是中原人，因战乱流落蜀中。郑文是我的亲戚。如今诸葛亮因为郑文有功，任用他为先锋。郑文因为和我有亲戚关系，所以特意让我来送信，说明天一更时分，举火为号，恳请都督领兵来劫营，郑文在里面做内应。都督千万不要耽误，如果行动迟缓，事情就成不了了！”司马懿反复盘问审查，觉得确实是实情，当即赏给他酒食，高兴地吩咐道：“就按信上的日期行事，若大事能成，必定重用你。”那人拜别司马懿，回到蜀营，把情况告诉了孔明。孔明随即持剑踏罡步斗，祈祷完毕，叫来王平、张嶷，吩咐了一番；又叫来马忠、马岱，也吩咐了一番；再叫来魏延、姜维，同样做了安排。众人各自领兵出发，孔明则坐在高山之上观战。
再说司马懿准备带领两个儿子率领大军去劫蜀营，长子司马师劝阻道：“父亲怎么能凭着一封信就进入敌军重地呢？倘若有什么意外，该怎么办？不如让其他将领先去，父亲率军接应才好。”司马懿听从了他的建议，于是命令秦朗率领一万士兵，去劫蜀营。司马懿自己领兵在后面接应。
这天，刚到初更，原本风清月朗，忽然间阴云密布，黑气漫天，对面都看不清人影。司马懿大喜道：“这是上天助我成功啊！”于是传令士兵全都衔枚（嘴里叼着木棍防止出声），马匹也勒住嘴，大举催促士兵前进。秦朗率领一万士兵，径直杀入蜀营，却不见一个人影。秦朗知道中计，急忙下令退兵，这时四周火把齐明，喊声震天，鼓角声响彻云霄，火炮震得大地发抖。左边有王平、张嶷，右边有马岱、马忠，两路兵马杀了过来。秦朗拼死作战，却无法突围。另一边，司马懿只见蜀营火光冲天，喊声不断，又不知道里面胜负如何，只顾着催兵上前接应。他领兵正往火光处杀去，忽然喊声大震，左边有魏延，右边有姜维，两路兵马冲杀出来。魏兵大败，十个里面伤了八个，相互拉扯着奔逃，最终全线溃散。此时秦朗带领的一万士兵，全都死在了刀枪之下。蜀兵把他们围得像铁桶一样，箭雨密集，秦朗无法逃脱，也死在了乱军之中。孔明在山头鸣金收兵，蜀兵都返回大寨，天空又变得晴朗起来。孔明坐在帐中，下令斩了郑文，再商议夺取渭南的计策。这边司马懿逃回自己营寨，有人报告说，初更时阴云黑暗，是孔明用了遁甲之术；后来收兵之后，天空转晴，是孔明驱使六丁六甲神驱散了浮云，所以才会这样。司马懿叹息道：“真是神人啊！”当即命令众将领加强防备。
再说孔明命令士兵每天前去挑战，魏兵却只是坚守不出。孔明亲自坐上小车，到祁山前的渭水东西两岸，察看地形。忽然来到一个地方，那山形如葫芦，进入谷口一看，里面能容纳上千人；两侧山峦中间又夹着一个山谷，能容纳四五百人；背后两座山环抱，只容得下一人一骑通行。孔明看了一遍，心中大喜，便问向导官：“这地方叫什么名字？”向导官回答说：“此地名叫上方谷，又称葫芦谷。”孔明回到帐中，叫来马岱，凑到他耳边传授密计，让他依计行事，随即命令一千五百名士兵：五百人守住谷口，一千人在谷内施工。孔明又叮嘱马岱说：“这些人不许放出去，其他的人也不许放进来。我会亲自随时前来检查，捉拿司马懿就全靠这条计策了。如果泄露了消息，定斩不饶！”马岱领受计策后离去，按照吩咐布置营造。孔明每天来往查看指导，不知不觉过了十多天。
孔明查看完毕，回到营中，长史杨仪进帐禀告说：“如今粮草都在剑阁，靠人力、牛马搬运十分不便。虽然日夜不停地运送，却耗费极大，即便能勉强运到，也不够支用，这可怎么办？”孔明笑着说：“我已经筹划了很久。之前储备的木料，加上从西川收购的木材，已让人制造木牛流马，用它们来搬运粮草，会非常方便。这木牛流马不需要饮水喂食，能日夜不停地转运粮草。”众人都下拜道：“从伏羲治理天下到如今，从没听说过木牛流马的事，恳请丞相指教。”孔明说：“我已让人按方法制造，只是还没完成。我暂且把‘木牛流马’的制造方法，包括尺寸大小、长短宽窄，详细写出来，你们看看。”众将领围上前来观看。
（木牛的构造是）：方形的腹部，弯曲的小腿，一个车辕四只脚，牛头缩进颈中，舌头附着在腹部。装载得多但行进速度慢，单独行走能走几十里，成群行走能走二十里。弯曲的部分是牛头，成对的是牛脚，横放的是牛颈，能转动的是牛蹄，覆盖的部分是牛背，方形的是牛腹，下垂的是牛舌，弯曲的是牛肋，刻出的是牛齿，直立的是牛角，细小的是牛鞅（套在牛颈上的皮带），收紧的是牛秋（牛身后的皮带）。木牛仰起双辕，人走六尺，木牛便走四步。每头木牛能装载十个人一个月的粮食，人不觉得太劳累，木牛也不用饮水喂食。
制造“流马”的方法是：
（流马的）肋板长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分，左右两边的规格相同。前轴孔按墨线划分，距离头部四寸，孔的直径是二寸。前脚孔按墨线划分，距离前轴孔四寸五分，孔宽一寸。前杠孔距离前脚孔按墨线量是二寸七分，孔长二寸，宽一寸。后轴孔距离前杠按墨线量是一尺五分，大小和前轴孔一样。后脚孔按墨线划分，距离后轴孔三寸五分，大小和前脚孔一样。后杠孔距离后脚孔按墨线量是二寸七分，后部承载的斗（容器）距离后杠孔按墨线量是四寸五分。前杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分。后杠和前杠规格相同。（流马配有）两块方形的盛物囊，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸，每个能装米二斛三斗。从上杠孔到肋板下方的距离是七寸，前后都是这样。上杠孔到下杠孔按墨线量是一尺三寸，孔长一寸五分，宽七分，八个孔都是这样的规格。前后四个脚，宽二寸，厚一寸五分。整体形状像大象。靬（类似缰绳的部件）长四寸，直径面四寸三分。孔中穿三根脚杠，长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，连同杠耳（杠上的耳状部件）都是这样的规格。
再说众将领看了一遍（孔明的安排），都跪拜俯伏在地说：“丞相真是神仙一样的人啊！汉朝一定能复兴了！”人们说诸葛亮的妻子黄氏擅长这种方法，所以诸葛亮是向她学的。不知道是不是这样呢？
然而没过半个月，木牛流马就都制造完成了，模样简直像活的一样，上山下岭，各有各的便利之处。大军见了，没有不欢喜的。孔明命令右将军、玄都侯高翔，带领一千士兵驾驭木牛流马，从剑阁一直到祁山大寨，往返搬运粮草，供应蜀军使用。因此，大军将士都想要出战，来报答孔明的恩德。后人有诗称赞道：
六出祁山用计谋，军粮递运到西州。剑关险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。
心地玲珑人莫测，性天广大鬼难筹。谁那继此神仙术？古往今来赞武侯。
再说司马懿正在极度忧虑烦闷的时候，忽然巡逻的士兵报告说：“蜀军营地里，诸葛亮新造了木牛流马用来转运粮草，人不怎么劳累，牛马也不用喂食。”司马懿大惊道：“我坚守不出，就是因为敌人的粮草难以接济。如今他们用了这种方法，必定是作长久打算，不会想着退兵了。”他立刻叫来张虎、乐綝，吩咐道：“你们二人各带五百士兵，从斜谷小路绕过去，等蜀兵赶着木牛流马经过，让他们全部通过后，你们就一起呐喊擂鼓，冲杀出来，不用多抢，只抢三五匹回来就行。”二人领命，各带五百士兵，假扮成蜀兵，趁夜从小路偷偷过去，埋伏在山谷中。果然看到高翔带兵赶着木牛流马过来。等木牛流马快要全部通过时，两边埋伏的士兵一起鼓噪着杀了出来。蜀兵猝不及防，丢下六七匹木牛流马，全都往祁山大寨逃去。张虎、乐綝不敢多带，每人只赶了两匹，舍弃了粮草，连夜赶回，让司马懿查看。那木牛流马果然进退自如，就像活的一样。司马懿高兴地说：“你既然会用这种方法，我为何不能用？”当即命令一百多名能工巧匠，当面把木牛流马拆开，吩咐道：“我要仿照孔明造这些木牛流马，你们要按照它的尺寸长短、厚薄宽窄来制作。有敢违背样式的，定斩不饶！”不到半个月，就造成了两千匹木牛流马，和孔明造的规格一样，也能灵活进退。于是命令镇远将军岑威，带领一千士兵驾驭木牛流马，去陇西搬运粮草，往来不断。
再说高翔回到营中见了孔明，报告说魏兵抢走了两匹木牛流马。孔明笑着说：“我正想让他们抢走呢。如今就算被抢去几匹木牛流马，也不算什么损失，过不了多久我就能得到他们不少军中物资了。”众将领问道：“丞相怎么知道会这样？”孔明说：“司马懿见了木牛流马，必定会仿照我制造，到那时我自有计策。”没过几天，有人报告说魏国人也会造木牛流马了，正往陇西搬运粮草。孔明大喜道：“果然不出我的预料！”便叫来王平，吩咐道：“你带领一千士兵，假扮成魏兵，连夜偷过北原，就说是巡粮军，直接到他们运粮的地方，把护粮的士兵全都杀散；然后赶着他们的木牛流马往回走，径直奔向北原。这地方肯定会有魏兵追赶，你就把木牛流马嘴里的舌头扭转过来，它们就动不了了，把运的军粮全都丢下逃走。后面魏兵追上来，想牵也牵不动，想抬也抬不走。等我另外派兵赶到，你再把舌头扭回来，就能大摇大摆地前进。魏兵必定会觉得奇怪，不敢追赶！”王平领了计策，带兵出发了。孔明又唤来张嶷，吩咐道：“你带领五百士兵，假扮成六甲六丁神兵，脸上画成鬼头兽面的样子，涂上五彩颜色，弄成甲子、甲寅等种种怪异模样；一手拿着锦绣旗帜，一手握着巨阙宝剑；身上挂着葫芦，里面装着烟火之类的东西，埋伏在山边。等木牛流马到了，就放起烟火，一起拥出来护送。魏兵要是看见了，必定会以为是神鬼，不敢追赶。这是神师般的计策。”张嶷领了计策，带兵出发了。孔明又唤来魏延、姜维，吩咐道：“你们二人一起带领一万士兵，去北原寨口接应木牛流马，以防发生交战。”又唤来廖化、张翼，吩咐道：“你们二人带领五千士兵，去截断司马懿的来路。”再唤来马忠、马岱，吩咐道：“你们二人带领三千士兵，去渭南挑战。”众人都遵照命令出发了。
再说魏将岑威带领士兵驾驭着木牛流马，装载着粮食，正在行进途中，忽然有人报告前面有士兵巡查粮草。岑威让人去侦察，果然是魏兵，于是放心前进。两队人马汇合到一起。忽然喊声大作，蜀兵竟从队伍里杀了出来，为首的正是蜀将牙门将、裨将军王平。魏兵猝不及防，被蜀兵杀死了大半。岑威带领残兵抵抗，被王平一刀砍死。其余的魏兵都溃散逃跑了。王平领兵，赶着所有的木牛流马往回走。败兵飞奔着逃回北原寨内。郭淮听说军粮被劫，立刻率军赶来救援。王平命令士兵把木牛流马的舌头扭转，将它们都丢弃在路上，一边作战一边撤退。郭淮下令驱赶木牛流马，可它们却一动不动。郭淮心中疑惑，正没办法时，忽然鼓角声震天，喊杀声动地，两路兵马杀了过来，正是魏延、姜维。王平又领兵杀了回来。三路兵马夹攻，郭淮大败而逃。蜀兵这才收兵返回。郭淮收拢残兵，又看到烟雾突然升起，忽然一队神兵拥了出来，个个举着旗帜、握着宝剑，模样怪异，赶着木牛流马像风一样离去。郭淮大惊道：“这一定是有神明相助啊！”因此心中疑虑，不敢再追赶。
再说司马懿听说北原战败，亲自领兵前来救援。刚走到半路，忽然一声炮响，两路兵马从险峻之处杀了出来，鼓噪呐喊之声震动天地，为首的是前军都督、兼任扶风太守的张翼，副将是飞卫将军廖化。司马懿吓得大惊失色。还没等双方交锋，魏兵就抵挡不住了，被蜀兵杀死大半，剩下的人各自四散奔逃。司马懿单人独骑逃跑，廖化策马紧追不舍，眼看就要追上了。不知司马懿的性命如何，且听下一回分解。
喜欢三国志通俗演义白话文版请大家收藏：(m.315zwwxs.com)三国志通俗演义白话文版315中文网更新速度全网最快。