却说孔明用“减兵添灶”的计策，把军队撤退到汉中；司马懿担心有埋伏，不敢追击，也收兵回长安去了，因此蜀兵没损失一兵一卒。孔明重赏三军后，回到成都，入宫拜见后主，上奏说：“老臣出兵祁山，正想攻取长安，忽然接到陛下诏令召回，不知有什么大事？”后主说：“朕很久没见到丞相，心里十分思念，所以召您回来，没有别的事。”孔明说：“这不是陛下的本意，一定是有奸臣说臣有篡权叛逆的心思。”后主无言以对。孔明说：“如果朝内有奸邪小人，臣怎能专心讨伐逆贼呢？”后主说：“都是宦官们进言，才把丞相召回。如今朕茅塞顿开，后悔也来不及了！”孔明于是传唤众宦官盘问，才知道是苟安散布的流言，急忙派人去捉拿，可苟安已经投奔魏国去了。孔明把那些妄奏谗言的宦官处死，其余的都贬黜出宫；又严厉责备蒋琬、费祎说：“奸臣在天子面前陷害我，你们为何不劝谏？”二人告罪说：“我们实在不知道有这事。”孔明于是辞别后主，再次回到汉中，一面发檄文令李严筹备粮草，仍旧运往军前；一面又商议出兵之事。杨仪说：“前些时候出兵，士兵多有怨言，不如把军队分为两班，以三个月为期限：比如二十万士兵，只带十万出祁山，驻守三个月后，就让另外十万来替换，循环轮换，像日落月升、月落日出一样有规律。这样一来，蜀兵就不会疲惫，然后慢慢进军，中原就有希望夺取了。这是大事，不是一朝一夕能成的，丞相如果采纳，可作长久之计。”孔明笑道：“你说的正合我意。”当即把军队分为两班，限定一百日为期限，循环轮换，延误三天的，杖打五十；延误五天的，杖打一百；延误十天的，处死。
当时是建兴九年春二月上旬，孔明率领一半兵力出征。魏太和五年，魏主曹叡升殿，近臣上奏说：“边境告急，西蜀孔明又侵犯中原了。”曹叡急忙召来司马懿，说：“边境又报孔明入侵。你常常到关外抵御敌军，却没能剿灭他们，如今该怎么办？”司马懿上奏说：“如今子丹（曹真）已经去世，臣等会竭力剿除贼寇来报答陛下；如果不能剿灭，臣甘愿受万死之罪！”曹叡大喜，设宴款待他。第二天，又报蜀兵进攻紧急。曹叡当即安排车驾，送司马懿出城。司马懿辞别魏主，径直来到长安，召集各路兵马，商议攻破蜀兵的计策。大先锋张合说：“我愿率领一支军队去驻守雍、郿二地，以抵御蜀兵，如有差错，甘愿受斩。”司马懿阻止道：“我看遍众将，只有您可以率先破敌；如果只去驻守雍、郿，不是大将该担的重任。我与您立志报国，您肯担任大先锋吗？”张合大喜，说：“我向来心怀忠义，想尽心报国，只可惜没遇到合适的机会；如今都督肯委以重任，我虽死不辞！”司马懿说：“天子把重任全托付给我，我想倚仗您共立大事，所以才委以要职。”张合欢喜道：“我唯命是从！”于是司马懿任命张合为大先锋，总领六路军马。又令郭淮驻守陇西各郡，其余众将领分别从各道进军。
却说孔明率领大军向祁山进发，前部先锋王平、张嶷径直出了陈仓，经过剑关，从散关往斜谷方向行进。司马懿正领兵出关，张合回来问道：“如今孔明长驱直入，再次兵出祁山，该如何应对？”司马懿说：“这人必定是来收割陇西的小麦，以补充军粮。你可扎下营寨守住祁山，我与郭淮去巡视天水各郡，防备蜀兵割麦。”说完，留下四万兵马，令张合驻守祁山。司马懿自己率领大军向陇西而去。
此时蜀兵全部开出祁山，扎好营寨后，孔明随后也到了。见渭水之滨有魏军防备，便对众将领说：“这一定是司马懿。眼下营中缺粮，李严那里催了很久，还没见到粮草运来。我料想陇上的麦子已经成熟，打算暗中领兵去收割。只留王平、张嶷、吴懿、吴班四将，驻守祁山的营寨。”孔明于是亲自率领魏延、姜维等将领，前往齿城。齿城太守向来知道孔明的威名，慌忙大开城门投降。孔明问道：“现在哪里的麦子已经成熟？”太守禀告说：“陇上的麦子熟了，尤其是上邽一带最为丰盛。”孔明留下张翼、马忠驻守齿城，自己带领众将领及全军将士，往陇上进发。前军回来报告，说司马懿正领兵在这里。孔明惊讶道：“这人竟算到我要来割麦！”当即沐浴更衣，下令士兵推出三辆一模一样的四轮车，车上装饰也完全相同。这些车是孔明在蜀中预先造好的。孔明令姜维率领一千士兵护车，五百士兵擂鼓，埋伏在上邽后面；马岱在左，魏延在右，各领一千士兵护车，五百士兵擂鼓。每辆车用二十四人，穿着黑衣、光着脚，披头散发、手持宝剑，在左右推车。一人在车前，执着七星黑旗，按此部署行动。三人各自领命，领兵推车而去。孔明又令三万士兵都手持镰刀、背负绳索，准备割麦。再挑选二十四个精壮士兵，各穿黑衣，披发赤脚，持剑簇拥着四轮车，作为推车的使者；令关兴打扮成天蓬元帅的模样，手持七星黑旗，步行在车前。孔明端坐在车上，向魏营而去。
哨兵看到这情形，吓得大惊失色，分不清是人是鬼，赶紧报给司马懿。司马懿亲自出营查看，只见孔明头戴簪冠、身披鹤氅，手摇羽扇，端坐在四轮车上；左右二十四人推车，都披头散发、手持宝剑；前面一人执着黑旗，隐隐像天神模样。司马懿怒道：“这又是孔明在装神弄鬼！”当即调拨两千人马，吩咐道：“你们快去，把人和车全都捉来！”魏兵一起追上去，孔明见魏兵赶来，便叫人调转车头，径直往蜀营方向缓缓而行。魏兵都策马急追，却只见周围阴风阵阵，冷雾弥漫。奋力追了一程，始终追不上，众人都大惊，勒住马说道：“奇怪！奇怪！我们追了三十里，明明看见他在前面，就是追不上，这可怎么办？”孔明见魏兵不追了，又让人把车推回来，对着魏兵停下。魏兵犹豫了许久，又放马赶来。孔明便调转车头，慢慢前行。魏兵又追了二十里，还是只见车在前面，始终赶不上，全都愣在原地。孔明又让人把车掉转方向，对着魏军倒着推。司马懿在后面赶来，传令道：“孔明擅长‘八门遁甲’，能驱使六丁六甲神兵，还能呼风唤雨、掌控天地。这定是六甲天书里的‘缩地’法术！众军不可再追！”司马懿急忙收兵撤退，左边突然战鼓震天，一彪军马杀来。司马懿令士兵抵抗，却见蜀兵阵中，二十四人披发仗剑、黑衣赤脚，簇拥着一辆四轮车出来，车上端坐着孔明，纶巾鹤氅，手摇羽扇。司马懿大惊道：“刚才那个车上坐着孔明，追了五十里都没追上，怎么这里又有个孔明？太奇怪了！”话音未落，右边战鼓又响，另一彪军杀来，阵中也推出一辆四轮车，车上同样是孔明，左右也是二十四个黑衣人披发仗剑簇拥着。司马懿心中疑窦丛生，回头对众将说：“这一定是神兵！”众兵心头发乱，魏兵因此不敢交战，各自奔逃。正逃间，忽然鼓声大作，又一彪军杀来。司马懿抬头看去，又见一辆四轮车，孔明端坐其上，前后左右的推车人跟之前一模一样。魏军无不惊恐。司马懿分不清是人是鬼，又不知蜀兵有多少，满心恐惧，急忙领兵逃进上邽城，紧闭城门不敢出战。此时孔明早已令三万精兵把陇上的小麦收割干净，运到齿城晾晒去了。
司马懿在上邽城里，三天不敢出城。后来见蜀兵退走了，才敢下令士兵出去侦察，在路上捉了个人来见他。司马懿问那人情况，那人禀告说：“我是收割麦子的，因为丢了马，被抓了来。”司马懿问：“前几天那些是什么军队？”那人回答：“三路伏兵里的都不是诸葛丞相，是姜维、马岱、魏延。每一路只有一千士兵护车，五百士兵擂鼓。只有最先来诱敌的车上才是诸葛丞相。”司马懿仰天长叹道：“孔明有出神入化的计谋啊！”忽然有人报告副都督郭淮求见。司马懿请他进来，行过礼后，郭淮说：“我听说蜀兵不多，现在正在齿城打晒麦子，可以去袭击他们。”司马懿详细说了之前的事，郭淮笑着说：“不过是暂时瞒过罢了，如今已经识破，没什么了不起的！我带一支军队攻他们后路，您带一支军队攻他们前路，齿城能攻破，孔明也能捉住！”司马懿听从了他的建议，于是分兵两路进军。
却说孔明率领军队在齿城晾晒麦子，忽然召集众将领听令道：“今夜司马懿必定来攻城。我料想齿城东西两侧的麦田里，足以埋伏兵马；谁愿意去？”姜维、魏延、马忠、马岱四将站出来说：“我等愿意前往。”孔明大喜，便对姜维、魏延说：“你们二人各领五千士兵，分别埋伏在东南、西北两处。”又唤来马岱、马忠说：“你们二人也各领五千士兵，埋伏在东北、西南两处，只听炮声一响，就从四个角落一起杀出来。”四将领命，领兵出发了。孔明亲自带领一百多人，各自携带火炮出城，埋伏在麦田里等候。
却说司马懿领兵径直来到齿城下，天色已经昏黑，他对众将领说：“若是白天进兵，城里必定有防备；今晚攻打，他们一定没防备。这城墙低矮、壕沟不深，可以强攻。”于是把军队屯在城外。到了一更时分，郭淮也领兵赶到。两边约定好一起行动，把齿城围得像铁桶一样。司马懿、郭淮二人传令攻城，城上万箭齐发，箭石像雨一样落下，魏兵不敢前进。忽然魏兵阵中接连响起信炮声，三军顿时大乱，又不知道哪里来了兵马。郭淮让人去麦田里搜查，只见四个角落火光冲天，喊声震耳，四路蜀兵一起杀了过来。齿城四门大开，城里的兵马冲杀出来，里应外合，狠狠杀了一阵，直杀得尸横遍野、血流成渠。司马懿急忙带领败兵，拼死突出重围，占据了山头。郭淮也领着败兵，逃到山后扎下营寨。孔明进入城中，令四将在城的四个角落扎营。郭淮来向司马懿禀告：“如今与蜀兵相持了这么久，没什么办法击退他们。眼下又被杀了一阵，损失了三千多人，要是不早做打算，日后更难退敌了。”司马懿问：“该怎么办？”郭淮说：“可以发布檄文，调雍州、凉州各地兵马，合力剿杀。我带一支军队袭击剑阁，截断蜀兵的归路，孔明自然会慌乱，到那时大事就能成了。”司马懿听从了他的建议，立刻发布檄文，调雍、凉各郡的兵马。大将军孙礼来见司马懿，司马懿就令孙礼会合郭淮去袭击剑阁。
却说孔明在齿城，与魏兵对峙了很久，不见对方出战，便令魏延、姜维进帐听令：“如今魏兵据守险要山地，不与我军交战，一来是料定我们麦子收割完毕后会缺粮，二来是想派兵袭击剑阁，截断我们的粮道。你们二人各领一万兵马，先去守住险要之处，魏兵见我们有了防备，自然会退兵。”魏延、姜维领命带兵去了。长史杨仪进帐禀告：“前些时候丞相下令大军每一百日轮换一次，如今期限已到，汉中的兵马已出川口，前方的公文也到了，只等两军交接。现在营中共有八万士兵，其中四万已到期限，该换防了。”孔明说：“既然先前有令，就让他们赶紧出发。”众军听了命令，正要收拾行装起程，忽然有人来报：孙礼率领雍州、凉州等地兵马二十万前来助战，准备袭击剑阁；司马懿亲自领兵来攻打齿城。蜀兵思念家乡，无不惊慌。杨仪进帐对孔明说：“魏兵来得很急，丞相可将该换班的士兵暂且留下退敌，等后续兵马到营，再让他们换防。”孔明说：“不行。我用兵命将，以信用为根本。即便能取胜，失信于人也不行！蜀兵中该回去的，都已准备回家，他们的父母妻儿，早已倚着门盼了好几天。我如今即便有大难，也绝不留他们，这样才能保全信用。”当即传令，让该回去的士兵当天就出发。众军听了，都大声呼喊：“丞相如此厚待我们，我们愿意暂且不回，各自舍命杀退魏兵，报答丞相的大恩，纵然万死也不辞！”孔明说：“你们是该回家的人，怎能留在这里呢？”众军都坚决要求出战，不愿回家。孔明大喜，说：“你们既然要随我出战，可出城扎营，等魏兵到了，不等他们喘息，就立刻进攻：这是‘以逸待劳’的战法。”那四万士兵，各自拿起兵器，欢喜地出城，列好阵势等候。不知胜负如何，且听下回分解。
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