蜀汉建兴七年夏季四月，诸葛亮的军队驻扎在祁山，分设了三座营寨，专门等候魏军到来。
却说司马懿领兵径直来到长安，张合出城迎接，把此前的情况一一告知。司马懿命张合为先锋，戴陵为副将，率领十万兵马前往祁山，在渭水南岸扎下营寨。郭淮、孙礼进入营寨拜见司马懿。司马懿问道：“你们曾与蜀兵交战过吗？”二人回答说：“还没有。”司马懿说：“蜀兵从千里之外而来，利于速战速决；如今到了这里却不交战，必定有计谋。陇西各路，有没有传来什么消息？”郭淮说：“已经派细探查探，各郡都十分戒备，日夜防守，没发生什么事。只有武都、阴平这两座城池，还没有回报消息。”司马懿说：“我亲自派人去与孔明交战，你们二人赶紧从小路去援救这两座郡城，趁机绕到蜀兵背后，他们必定会自乱阵脚。”郭淮、孙礼领了计策，率领五万兵马，从陇右小路前去援救武都、阴平，顺便袭击蜀兵后方。走了几天，郭淮在马上对孙礼说：“仲达与孔明相比，怎么样？”孙礼说：“孔明比仲达强多了。”郭淮说：“孔明虽然比他强，但这一计，足以显示仲达有过人的智谋。蜀兵如果正在攻打西郡，我们从后面抄过去，他们怎能不自乱呢？”二人正说着，忽然哨兵来报：“阴平已被王平攻破，武都已被姜维攻破，前面离蜀兵已经不远了。”孙礼说：“蜀兵既然已经攻破了城池，为何还在城外列兵？必定有诈。不如赶紧撤退。”郭淮听从了他的建议。正要传令退兵，忽然一声炮响，山背后杀出一队兵马，旗帜上大书“汉丞相诸葛亮”。队伍中央有一辆四轮车，孔明端坐在上面，左边有关兴，右边有张苞。郭淮、孙礼二人见了大惊。孔明大笑着说：“郭淮、孙礼，别想走了！司马懿的计策，怎能瞒得过我？他每天让人在前面交战，却教你们来袭击我军后方。武都、阴平我已经夺取了。你们二人不早点投降，还想领兵与我决战吗？”郭淮、孙礼听后十分慌乱。忽然背后喊声震天，两路兵马杀来，正是王平、姜维。关兴、张苞二将又领兵从前面杀来。前后夹击，魏兵大败，纷纷丢盔弃甲，光着身子逃跑。郭淮、孙礼二人丢弃战马，爬山逃走。张苞望见，拍马赶来，不料连人带马跌入山涧。后军急忙将他救起，发现他额头已被跌破。孔明让人把他送回成都养伤。
却说郭淮、孙礼二人逃脱后，回营拜见司马懿，说：“武都、阴平二郡已经失守。孔明在险要路段设下埋伏，前后夹击，我军因此大败，丢弃战马徒步逃跑才得以逃回。”司马懿说：“这不是你们的过错，孔明的智谋在我之上。你们可再领兵去把守雍、郿二城，千万不要出战。我自有破敌的计策。”郭淮、孙礼二人拜辞离去。司马懿又召来张合、戴陵，吩咐道：“如今孔明夺取了武都、阴平，必定会亲自安抚百姓，稳定民心，不在营中。你们二人各领一万精兵，今夜出发，绕到蜀兵营寨后方，同时奋勇杀过去；我则领兵在前面布阵，只等蜀兵阵势混乱，就率领大军冲杀进去。这样前后合力，就能夺取蜀兵的营寨。若能占据这里的山势，攻破各营寨又有什么难的？他们的军队还能安稳立足吗？”二人领了计策，领兵出发。戴陵在左，张合在右，各自选取小路进军，深入到蜀兵后方。三更时分，来到大路上，两军相遇，合兵一处，从蜀兵背后杀来。走了不到三十里，前军停下不再前进。张合、戴陵二人亲自骑马前去查看，只见数百辆草车横挡在路中。张合说：“这里必定有埋伏，我们快原路退回。”刚传令退兵，就见满山火光通明，鼓角声震天，伏兵从四面八方涌来，把戴陵、张合二人团团围住。孔明在山上大喊道：“戴陵、张合听我说，司马懿料定我去武都、阴平安抚百姓，不在营中，所以派你们二人来劫寨，却中了我的计策。你们二人不过是手下败将，我不杀你们，何不趁早下马投降？”张合大怒，指着孔明骂道：“你这山野村夫，侵犯我国疆土，竟敢说这种话！我若捉住你，定要将你碎尸万段！”说完，拍马挺枪，要冲上山来捉拿孔明。山上箭石如雨般落下，张合无法上山，只好拍马舞枪冲出重围，无人敢挡。蜀兵将戴陵围困在核心。张合杀出重围后，不见戴陵，又奋勇翻身杀回，救出戴陵才一同退回。孔明在山上见张合在万军之中往来冲杀，愈发英勇，对左右说：“常听说张益德（张飞）大战张合时，人人都很畏惧他。我今日亲眼所见，才知他的勇猛。若留下此人，日后必定成为蜀国的祸患，我必须除掉他；若不除掉，我心中又会多一桩心病。”于是收兵回营。
却说司马懿率领军队摆好阵势，只等蜀兵出现混乱，就下令全军一起进攻。忽然看见张合、戴陵独自逃了回来，二人满脸羞愧地报告说：“孔明早就在他们营寨后面的山上设好了防备，我们因此大败而回。”司马懿大惊道：“孔明真是神人啊！不如暂且退兵。”当即传令，让大军全部退回自己的营寨，坚守不出。
且说孔明打了大胜仗，缴获的器械、马匹多得数不过来，于是率领大军返回营寨。他每天让魏延去阵前挑战，魏兵却坚守不出。就这样过了半个月，双方都没交战。孔明正在军帐中思索对策，忽然有人报告说，天子派来的使者捧着诏书到了。孔明迎接使者入帐，焚香行礼完毕，打开诏书宣读，诏书上说：
街亭之战，罪责本在马谡，而你却主动承担过失，深深自我贬斥。当时我难以违背你的心意，便听从了你自请贬官的请求。前年你出兵耀武，斩杀了王双；今年出征，又让郭淮败逃；招降了氐、羌部族，收复了武都、阴平二郡：威势震慑了凶暴之敌，功勋十分显着。如今天下动荡不安，首恶（指曹魏）尚未铲除，你肩负重任，承担着国家的重大事务，却长久自我贬抑，这可不是发扬宏大功业的做法。现在恢复你丞相的职位，你就不要推辞了！建兴七年夏六月 诏
孔明听完诏书，便对侍中费祎说：“我尚未完成国家大业，怎可恢复丞相之职呢？”坚决推辞不肯接受。费祎说：“如果丞相不接受这个职位，会让将士们的心冷下来啊。”费祎再三劝说，孔明才接受了任命。费祎拜别后返回成都。
孔明已想好击退司马懿的计策，于是召集众将下令，让各处营寨全都拔营起程。早有细作把孔明拔寨退军的消息报告给司马懿。司马懿说：“孔明必定有重大计谋，不可轻举妄动。”张合说：“他必然是粮草耗尽、兵力危急，要回汉中去，为何不追击？”司马懿说：“我料定孔明去年收成很好，今年麦子又熟了，粮草充足，虽说转运艰难，也能支撑半年，他怎肯轻易退走？他见我连日不出战，故意用这计策引诱我们，可派人远远侦察。”军士侦察后回报：“孔明在离此地三十里处扎营。”司马懿说：“我就料定孔明不会真退，暂且坚守营寨，不可轻易进兵。”过了十天，毫无动静，也不见蜀将前来挑战。司马懿又派人侦察，回报说：“蜀兵又拔营退走了。”司马懿不信，便换了衣服，混在士兵中亲自去查看，果然见蜀兵又后退三十里扎营。司马懿返回后，对张合说：“这是孔明的计策。”又过了十天，派人侦察，回报说：“孔明又后退三十里扎营。”张合说：“孔明用缓兵之计，渐渐退回汉中，都督为何总怀疑而不追击？如今若不进兵，我们都会被天下人耻笑！我愿决一死战，击退蜀兵，上报朝廷！”司马懿说：“孔明诡计极多，倘若有一点失误，就会挫伤我军锐气，绝不可轻进。”张合说：“不劳都督亲自前往，我请求带一支军队追击，若是战败，甘愿受军法处置。”司马懿说：“既然众将执意要去，可分兵两路：你带一路先去，在前边奋力死战；我在后面接应，以防伏兵。这是首尾相应的计策。你明天先领兵到半路驻扎，后天交战，好让兵力不致疲惫。”计策定好，分兵完毕。第二天，张合、戴陵率领数十名副将、三万精兵，按令进军，到半路扎营。司马懿留下许多兵马守营，只带五千精兵随后进发。
原来孔明已暗中派人探知魏兵在半路扎营歇息。当天夜里，孔明召集众将商议道：“如今魏兵前来追击，必定会拼死作战；你们要能以一当十，我再用伏兵截断他们的后路——这任务非智勇双全的将领不能担当。魏兵必定分作两路，司马懿定会随后跟进，防备我军设伏。倘若司马懿赶到，伏兵正好处于敌军中间，必须全力死战。这两路魏兵，若没有大将，绝难抵挡。”孔明说完，目光看向魏延，魏延却低头不语。忽然王平站出来说：“我愿意担当此任！”孔明问：“若是失利，怎么办？”王平答：“我愿杀身报国，若有差失，甘献首级！”孔明长叹道：“王平真是汉室忠臣，肯舍身亲冒箭石，实在是良将之才！即便如此，怎奈魏兵分作两路，前后而来，会把我军伏兵夹在中间；王平纵然智勇双全，也只能抵挡一头，怎能分身两处？必须再得一员将领，方能施行此计。可惜军中再无舍死当先之人，恐怕我的大计要落空了！”话音未落，一员将领站出来说：“我愿意前往！”众人看去，乃是前军都督、扶风太守张翼。孔明说：“张合是魏国名将，有万夫不当之勇，你不是他的对手。”张翼说：“若有闪失，我愿在帐前献上首级！”孔明道：“你既敢去，可与王平各领一万精兵埋伏在山谷中；只等魏兵追上来，待他们全部过去后，你们便率领伏兵截断他们的后队。倘若司马懿随后赶来，就分兵两路，张翼领一军抵挡后队，王平领一军截断前队。两路军队必须死战。我自有别的计策接应你们。”二将领命，领兵出发。孔明又唤来姜维、廖化，吩咐道：“给你们二人一个锦囊收好，各领三千精兵，偃旗息鼓，埋伏在前山之上。如果看到魏兵把王平、张翼团团围住，情况十分危急，你们不可前去救援，只需打开锦囊查看，自有解危之策。”二将领命，领兵而去。孔明又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，凑到他们耳边吩咐道：“如果明日魏兵到来，正是锐气旺盛之时，不可立刻迎敌，要边退边打。只看关兴领兵前来掠阵的时候，你们便回军反击，我自有兵马接应。”四将领命，领兵而去。孔明再唤关兴吩咐道：“你领五千精兵，埋伏在山谷中，只看山上红旗挥动，便领兵杀出。”关兴领命，领兵出发。
却说张合、戴陵领兵像狂风暴雨般杀来。蜀兵呐喊着迎击。张合看去，对方是右军领兵使、奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷，左将军、高阳侯吴懿，安乐侯吴班，这四员大将。张合大怒，驱兵追杀。蜀兵边战边退，张合领兵追赶了约二十多里。当时正是六月，天气异常炎热，人马都热得像泼了水一样冒汗，却仍只管追杀。追到五十多里时，魏兵全都气喘吁吁。孔明在山上把红旗一招，关兴领兵杀出。马忠等四将也一齐领兵回身冲杀过来。张合、戴陵拼死抵抗，不肯后退。忽然喊声震天，两路兵马杀来，是牙门将、裨将军王平，以及前军都督、兼任扶风太守的张翼。二人各自奋勇杀出，张合大声对众将喊道：“你们到了这里，不立刻死战，还等什么！”魏兵奋力冲杀，却无法脱身。忽然背后鼓角声震天，一支军队杀到，正是魏都督司马懿。司马懿指挥众将，把王平、张翼二将围在中间。张翼大声说道：“丞相真是神人啊！计策早已算定，必定有好办法。我们应当决一死战！”当即分兵两路：王平领一军拦住张合、戴陵，张翼领一军抵挡司马懿。两头拼死作战，喊杀声震动天地。姜维、廖化在山上看到魏兵势大，蜀兵处境危急，渐渐快要抵挡不住。姜维对廖化说：“情况如此危急，可以打开锦囊看计策了。”二人拆开锦囊一看，吓得大惊失色。究竟如何解围，那计策又是怎样的呢？
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