却说东吴众大臣都劝说吴王孙权讨伐魏国，孙权犹豫不决。张昭上奏道：“近来听说武昌东山有凤凰出现，大江之中多次有黄龙现身。主公的德行可与唐尧、虞舜相比，英明比得上周文王、周武王，应当立即登基称帝，然后再兴兵伐魏也不晚啊。”众官员都附和道：“子布（张昭字子布）说得对。”于是选定夏季四月丙寅这天，在武昌南郊修筑祭坛。当天，群臣请孙权登坛，登基称帝，随即宣读祭文道：
皇帝臣孙权斗胆用黑色的公牛祭祀，昭告于皇天后土：汉朝享国二十四代，历经四百三十四年，如今气数已尽，福运终结，天下礼崩乐坏，国土分崩离析。乱臣曹丕趁机夺取帝位，他的儿子曹叡继承其恶行，滥用名号、扰乱礼制。臣孙权生于东南，恰逢这一时代变迁，秉承天意执掌兵权，立志平定天下，奉行正义施行责罚，一举一动都是为了百姓。群臣将相、各州郡城邑的官员，都认为上天已抛弃汉朝，汉家在天之祭祀已然断绝，皇帝之位空悬，郊祀无人主持。而吉祥的征兆接连出现，天命已降临到臣的身上，不得不接受这一使命。孙权敬畏天命，不敢违抗，谨选吉日，登坛举行燎祭，登基称帝。恳请神灵享用祭品，庇佑吴国，让吴国永远享有上天赐予的福运。
当天祭祀仪式结束后，孙权宣布在江东实行大赦，将黄武八年改为黄龙元年。追谥父亲破虏将军孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，兄长讨逆将军孙策为长沙桓王。立儿子孙登为皇太子。任命诸葛瑾的长子诸葛恪为太子左辅，张昭的次子张休为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身高七尺六寸，胡须眉毛稀疏，额头宽阔、鼻梁高挺，声音洪亮清越，极为聪明，擅长应对。孙权很喜爱他。他六岁时，恰逢东吴举行宴会，孙权见诸葛瑾脸长，便想戏弄他，让人牵来一头驴，用白粉笔在驴脸上写了“诸葛子瑜”四个字（诸葛瑾字子瑜）。众人看了都大笑起来。诸葛恪跪下请求说，希望借粉笔再添两个字。他在后面添了“之驴”二字，变成“诸葛子瑜之驴”。满座的人无不惊讶。孙权十分高兴，就把这头驴赐给了他。又有一天，孙权大宴群臣，让诸葛恪依次斟酒。斟到张昭面前时，张昭不肯喝，说：“这不是对待老人的礼节。”孙权对诸葛恪说：“你能让子布（张昭字子布）喝酒吗？”诸葛恪应承下来，对张昭说：“从前司马尚父（姜子牙）九十岁时，还手持旄节、执掌斧钺率军出征，不曾告老还乡。如今这宴会，要是临阵作战，张先生您在后；饮酒的时候，先生您在前，现在却推辞不喝，怎么能说这是不养老呢？”张昭无言以对，只好把酒喝了。诸葛恪应对自如，孙权因此更加喜爱他，所以让他辅佐太子。张昭辅佐吴主，地位在三公之上。孙权任命顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子镇守武昌。孙权自己则返回建业（即金陵郡）。群臣一起商议讨伐魏国的计策。张昭上奏说：“陛下刚登帝位，不宜轻易动兵，只应提倡文治、停止武备，增设学校，安抚民心。可派使者入蜀，与蜀国结盟，共同分割天下，再慢慢谋划大事。”
孙权听从了张昭的建议，立刻命令使者连夜入川，拜见后主刘禅。使者行礼完毕，详细奏报了孙权称帝及想与蜀国结盟之事。后主听后，便与群臣商议。蒋琬上奏说：“可以派人去询问丞相的意见。”后主随即命令陈震径直前往汉中拜见诸葛亮，说道：“东吴孙权已经称帝，派人入川，想与蜀国结盟，平分天下。”诸葛亮说：“可以派人携带礼物入吴祝贺，恳请他们派陆逊出兵，以此分散魏国的兵力。魏国必定会命令司马懿去抵御东吴。司马懿如果南下抵御东吴，我就再次出兵祁山，长安便可谋取了。若能夺得长安，乘势讨伐魏国，这是万全之计啊。”于是命令太尉陈震带着名马、玉带、金珠宝贝等前往东吴祝贺。陈震径直来到东吴，拜见吴主孙权，呈上国书。孙权大喜，设宴款待，之后打发他返回蜀国。孙权传下圣旨，令陆逊表面上做出起兵的样子，从远处与西蜀呼应。陆逊领命后，心想：“这是诸葛亮惧怕司马懿的计谋啊。既然结盟，不能不从。”他回头对左右说：“让吴兵暂且养精蓄锐，等诸葛亮攻打魏国到最紧急的时候，我们再乘虚而入，夺取中原。”随即下令，命荆州、襄阳各地都要训练兵马，选择日期出兵。陆逊的意图，是想等魏、蜀两国互相攻伐、实力耗尽后，再全力讨伐他们。
却说陈震回到汉中，把东吴的情况报告给诸葛亮。诸葛亮还在担心陈仓不能轻易进军，先派人去侦察，回报说：“陈仓城里，霍昭病重。”诸葛亮说：“大事能成了。”于是叫来魏延、姜维，吩咐道：“你们二人率领五千士兵，连夜直奔陈仓城下，要是看到起火，就合力夺取城池。”二人都不太相信，又来问：“什么时候可以出发？”诸葛亮说：“三天内要准备妥当，不用来向我辞行，直接出发。”二人领了计策离去。诸葛亮又唤来关兴、张苞，凑到他们耳边低声吩咐了一番：“就像这样这样做。”二人领了密计便出发了。
却说霍昭病重，手下人急忙报告给张合。张合连忙上表朝廷，同时派人去接替霍昭。郭淮得知霍昭病重，便与张合商议道：“霍昭与我交情深厚，如今他病重，你可速速前去接替他。我亲自写表上奏朝廷，再做其他安排。”张合担心陈仓有失，率领三千士兵急忙赶来替换霍昭。这时霍昭的病情已经十分严重，当天夜里正在痛苦呻吟，忽然有人报告蜀兵已到城下。霍昭急忙让人登上城墙防守。此时各城门都燃起大火，城中顿时大乱。霍昭听到消息，受惊而死。蜀兵趁机一拥而入，攻占了城池。
却说魏延、姜维来到陈仓城下，抬头一看，城上不见一面旗号，也听不到打更的声音。二人心中疑惑，不敢贸然攻城。忽然城上一声炮响，四面旗帜同时竖起。二人大惊，勒住马抬头望去，只见一人头戴纶巾、手持羽扇，身披鹤氅道袍，在城上大声喊道：“你们二人来迟了！”二人定睛一看，正是诸葛亮。二人慌忙下马，拜伏在地说：“军师真是神机妙算啊！”诸葛亮下令放他们入城，说道：“我一直担心不能攻下陈仓城，便派人打探消息，得知陈仓守将霍昭病重。你们也知道我的命令，让你们三日内领兵来取城，这是为了稳住众人的心。我却令关兴、张苞假意点兵，暗中从汉中出发。我自己藏在军中，连夜兼程赶到城下，让魏军来不及调兵。我早有细作在城内，到时放火呐喊助威，让魏兵惊慌失措。军队没有主将，自然会大乱。所以我才能顺利夺取城池。兵法上说：‘出其不意，攻其无备。’说的正是这个道理。如今霍昭已死，我很是怜惜他。让他的家眷护送灵柩回魏国，以表彰他的忠诚。”魏延、姜维拜谢道：“丞相用兵如神，又仁德宽厚，我们还有什么可担忧的呢！”诸葛亮说：“你们二人暂且不要卸甲休息，可领兵去袭击散关。守关的人如果得知我军到来，必定会自行逃走。”
魏延、姜维领了命令，率军径直来到散关。守关的魏兵果然全都逃走了。二人登上关隘，正要卸甲休息，远远望见关外尘土大起，原来是魏兵到了。姜维说：“丞相真是神算啊！”二人登上城楼细看，来的是魏将张合。二人感叹道：“丞相让我们领兵先取此关，正是料到守关的人听说蜀兵来了，必定早早逃走。要是来迟一步，魏兵就先到了。如今果然如此！可传令士兵守住险要通道。”魏延当即领兵前去抵御。张合见蜀兵占据了要道，便下令退兵。魏延随后追击，一阵冲杀，魏兵死伤无数，张合大败而逃。魏延回到散关，派人把情况报告给诸葛亮。诸葛亮先亲自领兵从陈仓斜谷出兵，夺取了建威这个地方。后面的蜀兵陆续进发。后主又命大将陈式前来助战。诸葛亮率领大军再次进驻祁山，安下营寨。诸葛亮召集众将说：“我第二次出祁山，未能取胜，如今又到了这里。我料定魏人必定会在往日交战的地方布防，与我军对抗。他们必定会怀疑我要攻取雍、郿二地，定会派兵驻守。我看阴平、武都二郡，与汉中相连，若是能夺取这两座城池，也可分散魏兵的兵力。谁愿意领兵去取？”姜维说：“我愿意前往。”王平也应声说：“我也愿意去。”诸葛亮大喜，便令姜维率领一万士兵去取武都，王平率领一万士兵去取阴平。二人领兵出发了。
再说张合回到长安，拜见郭淮、孙礼，说道：“陈仓已经失守，霍昭也死了，散关也被蜀兵夺取。如今诸葛亮再次出兵祁山，分路进军。”郭淮大惊道：“要是这样，他必定会去攻取雍、郿二城啊！”于是郭淮命令张合镇守长安，令孙礼保卫雍城。他自己则领兵连夜赶来抵御郿城，同时再次上表送往洛阳告急。
却说魏主曹叡临朝时，近臣启奏道：“陈仓城已经失守，霍昭阵亡，诸葛亮又出兵祁山，散关也被蜀兵夺取了。”曹叡十分震惊，这时又有一人上奏：“近来收到满宠等人的奏表，说东吴孙权冒用帝号，与蜀国结盟。如今他派陆逊在武昌训练兵马，听候调遣，眼看就要入侵了。”曹叡得知两处都危急，一时手足无措，格外惊慌。当时曹真的病还没好，曹叡当即召来司马懿商议：“两处军情紧急，该先退哪一路呢？”司马懿奏道：“依臣的浅见，东吴必定不会真的出兵。”曹叡问：“你怎么知道？”司马懿答道：“首先，孙权独自占据江东，早已心满意足，没有吞并天下的远图；其次，陆逊收复荆州后，孙权自认为已经得到太多，不敢再贪心。如今他刚称帝，民心还不安定，怎敢轻易动兵？蜀国的诸葛亮常想报答先主刘备的恩情，报复猇亭之败的仇怨，终究想吞并东吴，只是力量不够罢了；又实在担心中原从旱路进兵讨伐，所以才暂时与东吴结盟。如今诸葛亮再次出祁山，怕东吴乘虚袭击自己，所以派人去吴国祝贺，让他们假意摆出兴兵的架势，来分散中原的兵力。吴国想吞并魏国，又怕蜀国趁机袭击自己，因此不敢真的出兵，只会坐观成败。如今吴国说要兴兵，不过是虚诈之计，其实不会真的行动。蜀国兴兵，才是真心要攻取中原。所以臣知道东吴不会发兵。”曹叡感叹道：“你真是有大将之才啊！”于是封司马懿为大都督，总领陇西各路兵马，让近臣去取曹真的总兵将印。司马懿奏道：“臣亲自去取吧。”随后司马懿辞别魏主，出宫径直来到曹真府第。先让人进去通报，才入府拜见曹真。问过病情后，司马懿说：“东吴、西蜀联合，兴兵入侵，如今诸葛亮又在祁山扎营，明公知道吗？”曹真惊讶道：“我家人因为我病重，故意不告诉我这些。国家到了这危急时刻，为何不拜您为都督，去击退蜀兵呢？”司马懿说：“我才疏智浅，担当不起这个职位。”曹真说：“把将印取来给您。”司马懿道：“都督放宽心，我愿助一臂之力，只是不敢接受这将印。”他再三推辞，坚决不肯接受。曹真猛地起身说：“如果您不担此任，中原必定危险了！我要抱病去见陛下保荐您。”说完，又躺回床上。司马懿说：“天子已有旨意，只是我不敢接受。”曹真大喜道：“您如今担此重任，击退蜀兵。日后再有战事，我定会尽力亲自前往。”司马懿见曹真再三让印，便接受了。他入宫辞别魏主，领兵前往长安，要与诸葛亮斗智。不知胜负如何？
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