却说司马昭对西曹掾邵悌说：“诸葛亮六次出兵祁山，折损了我方很多将士。姜维九次侵犯中原，让我方百姓不得安宁，将士们也心生胆怯。我看钟会的计策，正合我的心意，如今讨伐蜀国，易如反掌。你们这些人，都说蜀国不能讨伐，是因为心里胆怯。人心胆怯，智谋和勇气就会枯竭，要是强行出战，必定是失败的路子。如今众人心里胆怯，只有钟会独自提出讨伐蜀国的计策，这说明他心里不胆怯，所以派他去讨伐蜀国，蜀国必定会灭亡。蜀国灭亡之后，投降的无非是蜀地之人。常言说‘败军之将，不可以谈论勇武；亡国的大夫，不可以谋划生存’，都是因为心胆已经吓破了的缘故。如果蜀国一旦被攻破，蜀地百姓心生恐惧，就不敢再反叛；将士们各自都有回家的念头，谁还肯顺从那些想反叛的人呢？即便有人有反叛的心思，也不过是自取灭族之祸。这些话，只有我和你知道，千万不能泄露出去。”邵悌下拜说：“这真是高明远大的见解啊！”
却说钟会安营扎寨完毕，便升帐召集众将领听候调令。当时在场的有监军卫瓘、护军胡烈，还有大将田续、庞会、田章、爰青彡、丘健、夏侯咸、王买、皇甫闿、句安等，手下共有八十多位将领。钟会说：“必须要有一位大将担任先锋，负责逢山开路、遇水架桥，谁愿意担当这个重任？” 话音刚落，一人应声说道：“我愿意前往。” 钟会看去，原来是虎将许褚的儿子许仪。众将领都说：“除了他，没人适合担任先锋。”钟会叫来许仪，对他说：“你出身将门，父子俩都名声在外，如今众将领也都保荐你。你可以挂上先锋印，率领五千骑兵、一千步兵，直接进军汉中。军队分三路进发：你带领一路从斜谷出兵，左路军从骆谷出兵，右路军从子午谷出兵。这些都是崎岖险要的山地，现在命令军队填平道路、修理桥梁、开山破石，不要让任何东西阻碍进军。军队中若有违反命令的，必须依照军法处置。”许仪接受命令后，便率领军队出发了，钟会随后率领十万多兵马，连夜启程。
却说邓艾在陇西接到讨伐蜀国的诏书后，一边命令司马望去遏制羌胡部族的袭扰，一边派遣雍州刺史诸葛绪、天水太守王颀、陇西太守牵弘、金城太守杨欣，各自调集本部兵马前来听候调遣。等到各路军队集结完毕，一天夜里，邓艾做了个梦。他梦见自己登上一座高山，眺望汉中，忽然脚下冒出一股泉水，水势不断向上涌。一会儿他就从梦中惊醒，浑身都是汗，于是坐着等到天亮，随后召来殄虏护卫爰邵，向他询问梦境的吉凶。爰邵一向精通《周易》。爰邵进帐行礼后，邓艾把梦中的情景详细告诉了他。爰邵回答说：“按照《周易》的说法，‘山上有水’对应的是《蹇》卦。《蹇卦》的卦辞是‘利西南，不利东北’。孔子说过：‘《蹇》卦利于向西南行事，前往会有功劳；不利于向东北行事，那是一条走不通的路。’将军这次出征，必定能攻克蜀国，立下大功，只可惜会遭遇阻碍，难以返回。”邓艾听了，怅然若失，闷闷不乐。后来邓艾果然中了姜维的计策，在绵竹被杀。当天傍晚，钟会的檄文送到，要邓艾出兵牵制姜维，约定一同在汉中会师。邓艾于是派遣雍州刺史诸葛绪率领一万五千兵马，先去截断姜维的退路；接着派天水太守王颀率领一万五千兵马，从左翼攻打沓中；陇西太守牵弘率领一万五千兵马，从右翼攻打沓中；又派金城太守杨欣率领一万五千兵马，前往甘松，从后面截击姜维。邓艾自己率领三万兵马，往来接应各路军队。
却说钟会出兵的时候，朝中百官都到城外送行。只见军队旌旗遮蔽了太阳，铠甲上凝结着寒霜，士兵强壮、战马肥硕，气势威严逼人。乡下百姓没有不称赞羡慕的，只有相国参军刘实，在一旁微笑不止。太尉王祥见刘实冷笑，就在马上握住他的手问道：“钟会、邓艾这两个人，这次前去能平定蜀国吗？”刘实说：“攻破蜀国是必然的，但恐怕他们都不能回到都城了。”王祥问他原因，刘实只是笑，不回答。王祥认为他说的是狂话，就不再问了，只是举杯为钟会送行，直到钟会离开。
早就有奸细潜入沓中，把消息报告给了姜维。姜维立刻写了奏表，向蜀汉后主刘禅禀报情况。
请求陛下降下诏书，派遣左车骑将军张翼，率领军队守卫阳安关；右车骑将军廖化，率领军队驻守阴平桥。这两个地方极为关键，如果失守，汉中就保不住了。另外，还要向吴国求救，臣自己则率领沓中的兵马，一边抵抗敌军。
奏表送到成都时，正是后主刘禅景耀五年，这一年又改元为炎兴元年。后主看完奏表，吓得倒在地上，过了好一会儿才苏醒过来。他召来黄皓问道：“如今魏国派钟会、邓艾大举出兵，分路来犯，这可怎么办啊？”黄皓上奏说：“这不过是姜维想建立功名，故意夸大情况才上了这道奏表。陛下放宽心，不必疑虑。臣听说城里有个巫婆，供奉着一位神灵，能预知吉凶，可以把她召来问问。”
后主听从了黄皓的建议，在后殿摆上香花、纸烛和祭祀的礼物，让黄皓用小车把巫婆请进宫中，还让她坐在龙床上。后主点燃香烛，拜了又拜，把魏军来犯的事告诉了神灵。那巫婆突然披散着头发、光着脚，在殿上跳了上千百遍，又在供案上盘旋不止。黄皓说：“这是神仙降临了。陛下可以让左右侍从退下，亲自祷告。”后主让身边的侍臣都退了出去，再次下拜祝祷。巫婆大叫道：“我是西川的土地神。陛下安心享受太平就是，何必操心别的事？魏国几年之后，也会归降陛下，他们哪敢正眼打量蜀中呢？陛下千万别担心。”
话说巫婆说完，就昏倒在地上，过了好半天才醒过来。后主刘禅因此非常高兴，不再相信姜维的奏表，赏赐给巫婆一百两金子、一百匹锦缎，还有珍珠等宝物。巫婆接受赏赐后退出了皇宫。后主每天只在宫中饮酒作乐。这时候，姜维多次送来告急的奏表，全被黄皓藏了起来，结果耽误了国家大事。
先说钟会的大军，一路曲折地向汉中进军。先锋许仪想立头功，率先向西行进。来到南郑道口，有一座山，名叫南郑关，过了这关就是汉中了。许仪回头对众将说：“不管关上有多少人马，只管快速冲过去就行。”当时守关的将领是卢逊，只有一支军队驻守在这里。关前有一座木桥，桥下是深涧。这天卢逊得知魏兵要来抢关，急忙命令士兵架起诸葛亮留下的连弩——这种弩一张能发射十支箭。刚准备好，许仪的军队就赶来抢关了。忽然梆子声响，箭和石头像雨一样射下来。许仪急忙下令后退，这时已经射倒了几十名骑兵。魏兵大败而逃。
许仪回去向钟会报告情况。钟会不信，亲自带领帐下一百多名披甲骑兵，径直去查看，果然弩箭一齐射了下来。钟会拨转马头就往回走，关上的卢逊率领五百名士兵冲杀下来。钟会拍马冲过木桥，谁知桥上的泥土塌陷，马腿被陷住，差点把他掀下马背。马挣扎不起来，钟会只好步行跑下桥，这时卢逊追上来一枪刺去，魏兵中的荀恺回身一箭，射中卢逊，使其落马。钟会大喊：“乘势抢关！”此时蜀兵那五百人正在关前，因此关上不敢放箭，被钟会率军杀散，攻占了山关。钟会于是保举荀恺为护军，把整套的鞍马铠甲赏赐给了他。
钟会把许仪叫到帐下，斥责他说：“你担任先锋，我多次下令，让你逢山开路、遇水架桥，专门修理桥梁道路，方便我军通行。我刚才到桥上，马腿被陷住，差点坠入深涧，若不是荀恺，我已经被蜀兵杀了。你这是违抗军令！”说着喝令武士将许仪斩首。众将领哭着求情说：“他父亲许褚对朝廷有功，在当世名声很重，希望都督宽恕他，等他到甘松截击姜维之后，有功就赎罪，无功再杀他。”钟会大怒道：“我如果犯在司马公手里，他会宽恕我吗？”于是下令将许仪斩首示众。众将领无不惊恐。钟会下令催促军队进军，士兵们心中终究不安稳。
这时候，蜀将王含驻守乐城，蒋斌驻守汉城。他们见魏兵声势浩大，不敢出城作战，只是关闭城门坚守。每座城只有五千兵马。钟会命令前军李辅包围乐城，护军荀恺包围汉城。部署完毕后，钟会对众将领说：“兵贵神速，不能有片刻停留。”当即领兵去攻打阳安关。阳安关守将蒋舒、傅佥正在商议对策。蒋舒说：“近来听说魏兵有二十多万前来，势头难以抵挡，不如坚守为好。”傅佥说：“不对。魏兵远道而来，必然疲惫，人数虽多又有什么用？我们如果不出关迎战，汉、乐两座城就保不住了。”蒋舒犹豫不决，忽然报告说大队魏兵已经到了关前。蒋舒、傅佥二人上马查看，钟会扬着马鞭大声喊道：“我如今率领十万大军来到这里，你们若早早出城投降，还能按各自品级升官任用。如果执迷不悟不投降，我攻破关隘，到时候玉石俱焚，一个不留！”傅佥大怒，命令蒋舒守住关口，自己率领三千士兵杀下关来。钟会立刻退兵，魏兵全部后撤。傅佥乘势追击，魏兵又转头杀了回来。傅佥想退回关内，只见关上已经竖起了魏国的旗号，不让他靠近。这时蒋舒在关上喊道：“我已经投降魏国了。你也随我投降吧！”傅佥勃然大怒，厉声骂道：“忘恩负义的贼子！你有什么脸面见天下人？”关上箭石如雨般射来，傅佥翻身退回，四周魏兵已经大规模合围上来。不知傅佥性命如何，且听下回分解。
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