2025-9-30，5:20，马特贝已经吃完早餐，在书房里待在，美元指数回落了，离岸人民币再次回到升值的方向，但幅度变化很小，美股也是高位震荡，2连阳，但看着不强。
长假最后一个交易日了，马特贝比较关心的还是今天的上证指数会不会冲关？
昨天拉动指数的明显是券商板块。
央行表态 “推进股票回购再贷款工具落地”，直接提振市场风险偏好。该工具通过向券商提供流动性支持，降低其融资成本，进而推动市场活跃度。受此影响，证券板块当日涨幅达 4.75%，华泰证券、广发证券等多股涨停，成为反弹核心驱动力。
国家发改委宣布推出规模5000亿元的新型政策性金融工具，全部用于补充项目资本金，预计可撬动1.5-2.5万亿元基建投资。该工具重点支持新兴产业与基础设施项目，与此前的 “两重” 建设、中央预算内投资形成政策合力，助力全年基建投资增速回升至 6.0%。
9月制造业pmI为50.4%，与上月持平并连续三个月位于扩张区间，显示经济修复韧性。
马特贝对这些经济数据没有多少敏感性，所以更偏向于带给市场的影响，昨天只是市场博弈后的一个结果，很明显做多资金是下午才发力的，节前避险情绪与政策预期博弈，资金结构分化。
昨天上午是缩量的，下午指数拉升了，才起来量，今天如果还是缩量，那冲关的概率就很小，所以，看不到成交的放大，也不必有什么预期，市场也不可能一直在这个区域横着走，资金始终都要表态的，或者就是节后才走出方向。
9月除了大算力板块的四个分支（半导体芯片、通信设备、电子元件和计算机设备），消费电子、汽配和电池是有明显的资金增量的，这个在融资余额的变化情况可以确认。
10月呢？
10月是三季报的披露期，从汽车整车看，四季度才是赛力斯和北汽蓝谷明显好转的单季业绩，三季度可能9月份会体现一些，但不明显，享界S9t9月21日才交付，问界m7更靠后，能在9月也体现不了什么业绩，但赛力斯有问界m8纯电，所以三季报估计会好看一些，这可能也是赛力斯最近股价偏强的支撑，叠加港股募集资金的消息，港股的定价越高，对A股股价支撑越大。
北汽蓝谷，三季报业绩出来之后，大概就能估算到全年的情况，北汽蓝谷今年的关键不是实现盈利，盈利今年实现难度很大，享界S9t这次营销投入不小，目测性价比都高于问界同价格带的车型，那毛利率可能就不会高。
享界专网，享界的营销网络今年也是投入的高峰期，但享界实际贡献主要是四季度，前3个季度都是亏损比较大的阶段。
享界四季度可能不止一款新车在研发中，再出一款新车的概率都不小。
汽车博主汽车老妖昨天判断享界S9t的月产量大概能达到8000辆，马特贝期望10月能做到这个产量就很好了，12月看能不能实现满产，月产量达到1万辆。
汽车老妖还透露了鸿蒙智行每个门店每天的享界S9t最少要卖2辆，估计销售订单每天新增能维持600-700辆。
享界今年的目标是5万辆，1-8月的销量是1.34万辆，9月的数据不好猜，算上展车和试驾车，估计也很难超过2万辆，四季度享界能完成每个月1万辆的交付么？
即使从产能的角度来讲，今年北汽蓝谷的目标都不应该是冲着盈利去的，赛力斯没盈利之前，股价也能去到80以上，所以，今年北汽蓝谷的预期还是希望能看到更多的新车型上市，下半年享界营销专网逐渐落地，享界S9t的交付如果做好消费者的服务，能形成类似问界的老带新，享界车型太少的问题就会出现，哪怕出享界S9的改款都可以。
现在网上传的比较多的是b+ SUV和mpV，感觉还是SUV好点。
估计在鸿蒙智行的下一个发布会就有可能官宣。
也可能是北京10月的A级车展，如果10月都不官宣预热，12月前很难上市。
乐道L90交付过2万了，大型SUV挤进前三，交付速度也破了纯电大型SUV记录，每卖两台纯电大型SUV就有一台乐道L90。
蔚来ES8，大定5万。
理想i6上市，价格是24.98万元，官直播时说了，大定破2万。
零跑第一次做30万级的产品，零跑d19。
吉利银河，m9官宣24小时大定破2.3万 。
腾势N9，2026款起步价38.98万元。
新车其实挺多的，但能聚集人气的，现在好像也就是鸿蒙智行。
特斯拉民间有一些活动，线上能看到的不多，之前model YL上市有一波热度，最近也少了，但特斯拉的销量一直保持的比较好。
智驾落地后，燃油车的退潮最终就只能是时间问题，而且可能会很快，所以，北汽蓝谷缺的是车型和产能，保有量也是一个重点。
极狐的保有量相对于新势力来说都不算多，享界更差，这些到年底估计都会明显改善。
享界现在最重要的估计还是要上新款和交付。
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