越王勾践得到了大夫文种、范蠡的辅佐。勾践卧薪尝胆，用了二十二年时间，终于灭了吴国，以雪前耻。越王勾践灭了吴国，成为了一方霸主，便骄横起来，一改过去的奴才像。感觉文种、范蠡已经无用了，便不再像过去那样言听计从。
文种没有感觉到危险的到来，自以为自己辅佐越王勾践，灭了吴国，是立了大功的。现在灭了吴国，越国也强大了，自己也理所当然的，该享受这到手的荣华富贵。
范蠡却是有智慧的人，他早已认识到勾践这个人，可以共患难，不可以同富贵。便功成身退，离开了越王勾践。范蠡带着家人，带着为官二十多年所积累的财富，去寻找自己理想居住地。
范蠡没有忘记他的老搭档文种，他知道文种贪图富贵，舍不得离开越国，便在齐国给文种捎去一封信，劝他离开勾践，才能安全。文种没有听信范蠡的劝告，终于遭人陷害，自杀身亡。
越王勾践称霸一方，忠臣走的走，死的死，留下来的都是阿谀奉承之徒。现在的越国虽然很强大，但已经埋下了灭亡的伏笔。
勾践去世后，他的儿子继承了王位。一连几代相安无事，王子们除了吃喝玩乐，仿佛没有其他事情可做。有些诸侯已不再朝拜越国，诸侯也不承认越国是一方霸主。此时已是战国初期，王位的继承人是越王无强。
越王无强虽然没有什么雄才大略，但却要效仿先祖越王勾践，要重振越国雄风。越王无强向北攻打齐国，此时齐国的继承人是齐威王，齐威王是有作为的君主，根本看不上越王无强，也懒得搭理他，就派人劝说越王无强说：“越国要称霸天下，攻打齐国没有意义，你应该攻打楚国。”
越王无强说：“愿闻其详。”
齐威王的使者说：“楚国是南方大国，你要称王，首先要灭了楚国，统一南方，然后才能入主中原。只有灭了楚国，才算是称霸一方。”
越王无强说：“楚国强大，但凭越国一个国家，很难取胜，总要联合几个国家，才有可能战胜楚国。”
齐威王的使者说：“我知道韩、魏两国是越国的盟国，为什么不联合韩国、魏国共同讨伐楚国。”
越王无强听了齐使者之言，觉得有道理，便派使者前往韩、魏两国，与韩、魏两国结盟。韩、魏两国表面上答应了越国使臣的请求，同意韩、魏、越三国共同伐楚。
越国使臣与韩、魏两国签订盟约结束后，便急着返回越国，好向越王无强交差。韩、魏两国国君，送走了越王使臣后，回到大厅，韩国君说：“我们真的要三国联合讨伐楚国吗？“
魏国君说：“像我们这样的小国，敢得罪谁呀！越国我们得罪不起，楚国我们更得罪不起。越国要攻打楚国，就叫他们打吧，我们只在边境观望。要是楚国胜了，我们就撤军，要是越国胜了，我们就去分一杯羹。
越国使臣马不停蹄，飞驰返回，把已签订的，与韩、魏联盟伐楚的好消息报告给越王无强。齐国使臣还没有走，也在等待着越国使臣的消息。越王无强说：“我与韩、魏结盟伐楚，并不是叫他们与楚国短兵相接，而是要他们去分散楚国兵力，使楚国有后顾之忧，越军也好集中兵力，各个击破。”
齐国使者说：“如今楚国兵力已经很分散了，楚国的三个大夫，已经分别率领所有的楚军将士，向北包围了曲沃、于中、无假关，战线总长为三千七百里，景翠的军队集结到北部的鲁国、齐国、南阳，兵力还能有比这更分散的吗？”
越王无强说：“我一直等待晋、楚能够争斗，我就可以坐收渔利了。”
齐国使者说：“晋、楚不斗，越不出兵，这是只知其一，不知其二了。现在楚国内乱，这时是攻打楚国最好时机，一个有作为的君主，一定要抓住时机。机不可失啊！”
越王无强说：“我认为现在还不是时候，楚国兵力虽然分散，但并没有损伤，一旦有外敌入侵，楚国马上就可以集中兵力，予以反击。”
齐国使者说：“楚国的长沙、仇、庞是楚国的大粮仓，竟泽陵是楚国木材盛产地。如果趁楚国兵力分散之时，出兵打通无假关，这四个地方就被越国控制了，这四个地方的木材粮食，就不会供应楚国的都城了。要想称王、称霸，就要果断行事。”
齐国使者终于说服了越王无强，从齐国撤兵去攻打楚国。齐国使臣凭三寸不烂之舌，解除了齐国的危机，齐国使臣不辱使命，胜利返回齐国，向齐威王复命。
齐威王举办宴会，为使臣接风洗尘。齐威王说：“大夫不费一兵一卒，就使越军撤回，这是奇功一件，我将为你加官进爵，予以奖赏。”
使臣说：做为臣子，为君分忧，不辱使命，这是臣子应该做的，怎敢奢望大王奖赏。
齐威王说：做为君主，必须做到的就是赏罚分明，有功必赏，有过必罚。你就不要推辞了。
越国转而举兵伐楚。楚国早有防备，楚王派大军迎击越军。战场上，楚军战术灵活多变，而越军虽有一腔热血，却在楚军的精妙布局下逐渐陷入被动。越国士兵死伤无数，战局急转直下。
越王无强此时才意识到中了齐国的离间之计，悔不当初，但一切都晚了，但战事已无法挽回，楚国乘胜追击，不仅大败越军，越王无强也在败逃中，被楚军所杀。楚军侵占了原是吴国直到浙江大片领土。
越国国力本就因这场错误的战争中，元气大伤，分崩离析，经此一役更是一蹶不振。曾经强大的越国，在诸侯的纷争中逐渐失去了话语权。
各部落纷纷自立，竞争权位，有的称王，有的称君，居往在长江南部的沿海，服服贴贴的向楚国朝贡，越国名存实亡。
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