在杨彪率军进攻桃源之时，杨邦宪也率播州第一山地师对伪军李恒部发动了进攻。几个月前，当第一师进入荆湖南路的靖州之时，广南西路安抚使兼知静江府的马堃派人前来面见杨邦宪，声称自己能打退进逼的李恒，并告诫播州军不得进入广西境内，否则他将不惜兵戎相见。在马堃看来，时值天下大乱之际，自己可以效仿赵佗借秦亡之际割据一方，成为南越之主。他眼下虽表面效忠福州赵氏小政权，却暗中有了自立之心。朱襈孙劝其归附霹雳军及随后杨邦宪的大兵压境，在他看来是霹雳军劝和不成，欲用武力吞并两广。
马堃实乃是以小人之心度君子之腹。在欧阳轩和杨邦宪眼中，他麾下的那点战力实在不够看。他们判断马堃挡不住李恒的进攻，怕的是伪军夺下静江府后，在广西境内流窜成匪，甚至威胁云南、交趾和播州的安全。广西境内山川纵横，有大大小小的险山可以藏身，清剿起来十分麻烦。马堃旗下号称为十万大军，但这些军力之中过半数为羁縻州的部落兵。这些部落兵战力参差不齐，多是出工不出力。马堃实际能控制的兵力不超过五万，其中包括不少老弱病残。如果按照播州军的标准，合格的士卒不超过两万人。马堃虽然不克扣粮饷不喝兵血，士兵也十分有血性，不像其它宋军一样畏战怯战，无奈广西民困人穷，养军十分困难，粮草器械更是短缺。
果不其然，数月之后欧阳轩和杨邦宪的判断得到了验证。李恒率军从湖南全州方向进攻广西，其旗下虽只有二万余军队，但甲胄齐备也不缺粮草，还有五千精锐骑兵，战力远超马堃旗下的军力。在伪军的攻击下马堃节节退败，不仅丢城损兵，连静江府城也被团团围来起来。马堃也是一代枭雄，他斩杀了李恒派来劝降的使者，誓言全家老小与城共存亡。只不过勇气并不能克服战力的差距，随着伪军的攻势日急，局势日益危殆。马堃不得不听从属下的劝说，派死士突破封锁前往靖州，向杨邦宪乞求出兵。此等关系十万军民生死存亡的大事，由不得他感情用事。
接到救援请求的杨邦宪当即率军星夜兼程前往静江府。靖州距离静江府距离数百里且道路难行，饶是播州兵极善山路行军，又有当地侗苗部族提供后勤支持，轻装一日也只能疾行五六十里。当播州军的先锋团赶到之时，静江府外城已被伪军攻陷，马堃率剩下的三千残兵退守内城。此时内城中还有数千守军家属。为防家眷落入敌手被凌辱和虐杀，马堃下令一旦城破便点燃火药，与冲入的敌人同归于尽。内城的地窖之中还存放着数千斤黑火药，本是用于守城火炮，谁料伪军火炮更胜一筹，几轮对射下来便将守军的火炮尽数摧毁，这些火药便剩了下来。
眼见播州军来援如此之快，李恒大吃一惊，随即下令骑兵突击，要趁其立足未稳之时将其击溃。这支冲向播州先锋团的敌人有二千骑，虽然是轻装弓骑，但仅凭战马的冲击力便足以冲垮数千甚至过万的宋军轻步兵。但播州军可是火器部队，且素以纪律严明和坚韧着称，长途跋涉后的他们个个筋疲力竭，却在号令之下迅速结阵。数十名轻机枪手列在了最前面，站立在他们旁边的是团长带领的侦察连火枪手。在他们身后，水冷式重机枪和轻型火炮正在紧张架设中。
半个时辰不到战斗便结束了。伪军损失了六百余骑，其余见势不妙纷纷逃跑了，而播州军损失不过十余人。伪军们明白，如果他们不逃跑，双方的战损比会更令人吃惊。在战斗之前，他们虽知道播州军也装备了大量的火器，却以为其只是霹雳军附庸，就如蒙古骑兵与新附军关系一样，战力无法相提并论，那知道战力并不比霹雳军逊色。溃逃的骑兵并没有逃回静江府城下的伪军大营，而是犹豫片刻后往全州方向而去。因为此时播州先锋团正趁胜而进，步步逼向伪军大营，在他们身后不远处的山口，正有密密麻麻的士兵涌出，其迎风鼓荡的战旗上赫然一个大大的“杨”字，这是杨邦宪率领第一师的主力赶到了。
李恒准备固守营垒以待时机，在他看来自己人数是播州军的两倍还有骑兵，如果配合火炮，要守住营垒绰绰有余。不料杨邦宪根本不按常理出牌，率军刚到便下令进攻。伪军的火炮十分笨重，此刻又都架设在外城，用于攻击马堃据守的内城，一时间根本无法撤回营垒。播州军的水冷式重机枪和轻型炮虽然杀伤力弱，但威力也不是木栅栏和土墙所能挡住的，特别是杨邦宪下令抵近射击，威力更是惊人。在抵近射击的重机枪子弹下，栅栏和矮墙土木碎屑乱飞，伪军士兵纷纷倒地。承担破墙任务的播州士兵十分剽悍，他们赤臂上阵，上身挂满了手雷和火药包，一手提弯刀，一手甩手雷，遇到障碍则用火药包清除。
伪军见识过犀利的火器，也见过悍不畏死的对手，却很少见过两者兼而有之的对手。在播州军亡命攻击之下，伪军防御阵线不仅便崩盘了，溃兵有的在营垒内乱窜，有的逃出营垒往全州方向而去。李恒带着亲兵队连斩杀了数十人，却无法阻止潮水般的溃兵。他眼见播州兵向自己冲来，只得也往全州方向逃去。此时的播州兵仿佛杀神下凡，他们个个须发直立、双眼通红，赤裸的上身满是血迹——多属于敌人，手雷投掷完的人手中还提着鲜血淋淋的首级。与霹雳军不同，播州军仍采取夺旗、首登、斩首传统的记功方式。在他们眼里，手里不是首级而是军功，是田产，是房宅。
静江府到全州皆是山路，而翻山越岭正是播州兵的特长。李恒和手下的骑兵仗着马快，倒是逃出了追击，伪军中的步卒便没有这么好运了。在播州兵的一路穷追之下，逃回全州的步卒只有三千余人，除了部分因顽抗被杀，部分窜入蛮荒山林中，大部分皆因力竭跑不动而做了俘虏，还有少数或因掉入悬崖或因迷路丧于猛兽之口。逃到全州之后，李恒不等后部到来，稍作歇息后又带着亲兵和骑兵共计四千骑，往永州方向逃去。那三千伪军步卒逃到全州后，还未得及喘口气，播州军便接踵而至，将城池团团围住。全州城虽然坚固，粮草也充足，但这些溃兵经历大败士气低落，又愤恨于被李恒抛弃，索性献城投降了。
死里逃生的马堃自此之后，再也无割据自立之心，也不再奉福州赵氏小政权为正朔，而是在朱襈孙再次劝说下率部投附了霹雳军。广南西路诸州县及羁縻地区眼见如此，也纷纷派人到静江府面见朱襈孙，请求投附霹雳军。
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