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第378章 市场再度陷入分化整理,科技方向反复活跃

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市场再度陷入分化整理,科技方向反复活跃

周四,三大指数收盘集体下跌,创业板指数下跌1.59%。行业指数里面仅银行、房地产服务、景点及旅游板块反弹,医疗服务、工业金属、自色家电、汽车零部件、半导体及元件、化学制药、生物制品、小金属等板块回调。个股涨跌家数 534:4732 家,涨停 43 价,跌停 20 加两市成交 6263 亿。北向资金不再实时披露,沪指、深指均处于S区间。

【板块表现】消费电子:板块逻辑:中信证券研报指出,消费电子包括Iot和家电类 24h1需求较强,其中海外市场表现持续强劲:手机和pc虽然弱复苏,但 AI 加持有望刺激新一轮换机(类比上一轮 4G 换 5G,本轮是 AI 高规格硬件需求推动)。

瀛通通讯2连板,苹果概念+蓝牙耳机+VR;温州宏丰(消费电子+固态电池+电接触材料)、智迪科技(计算机外设+人工智能)、田中精机(苹果概念+一体成型电感设备+VR\/AR)均首个20cm。板块早盘一度涨幅超 3%,情绪非常好,但是被莫名的砸盘,尾盘甚至翻绿。但板块是 AI发展的影响,所以接下来随着各大厂新的产品发布,有可能带来新的一轮需求。立讯精密4月份以来涨幅近50%,说明资金认可这个逻辑。

不过需要注意的是,在周四早盘阶段冲高后,后排个股回落较为明显。可见在缩量整理的市场环境下,各题材将快速轮动仍是市场的主旋律,因此应对上不宜追涨,耐心等待热点板块回调整理时,再行寻找低吸套利的机会。

车路云:板块逻辑:国家发改委等部门表示将开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。

时空科技4连板,车路协同+智慧路灯+智慧停车;延华智能(智能交通+鸿蒙+智慧医院)、国华网安(车联网+华为鸿蒙)、华体科技(车路协同+通感一体)、勘设股份(Etc 门架+数据中心)等均首板。板块还是有涨停板在,说明资金还没有完全抛弃,关注后面的低吸机会。

AI:板块逻辑:2024年6月25日,0penAI突停中国ApI服务,或催化 AI国产替代。2024年6月26日盘中,mwc上海开幕式主论坛上,中国移动董事长杨杰称,将大力推进“AI+”行动计划。

线上线下2个20cm,人工智能+短剧+数字营销:深圳瑞捷2个20cm人工智能+工程数据;华扬联众2连板,AI智能平台+AI视频,城地香江2连板,中标算力+数据中心+华为:电光科技(签署算力合同+永磁电机)首板。面对封锁,国产替代的逻辑纯正。

只是目前情绪没有上来,但AI这个方向,未来肯定会出强有力的政策去扶持。金融科技:板块逻辑:审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。税友股份 3连板,财税软件+金税四期+承诺不减持;科创信息(税务+人工智能+数字政府)20cm。

板块属于数字经济,题材方向均比较大。其他:目前市场最高标时空科技4连板,智慧交通+智慧灯杆;金道科技3个20cm,工程机械;税友股份、凯中精密均3连板,3连板及以上高标4支。低位1进2,6\/42等于14%,低位一进二的晋级率偏低,上交易日情绪反转,周四直接被据死,连板打板继续不能碰。

由于不少传媒、游戏类个股同时具备多个AI题材叠加,因此这些板块的超跌品种仍容易成为活跃资金的主攻对象。上交易日文章中提到的,由于亚洲消费电子展即将来临之际,结合苹果新款头显以及AI大模型需求带动的新款手机的换机潮,对于消费电子板块仍形成多重催化,使得消费电子板块周四维持强势,瀛通通讯走出2连板,包括领益智造、东山精密、立讯精密等板块内容量大票盘中仍一度大幅冲高。不过与AI算力硬件端类似,消费电子板块中多数核心品种股价位置同样不低,

【策略观点】万万没有想到,周四早盘这么强势的题材消费电子被打压的板块翻绿。金麒麟早盘开盘天地板,似乎奠定了周四市场短线不能做。两市成交 6200 亿左右,成交量已经非常低了,做空力量按道理来说没有那么强了。为什么还是下跌呢?因为不管是机构投资者还是散户投资者信心极度不足,并且很迷茫,不知道买什么能赚钱。

我国是政策市场,所以7月份的重要部门全会非常重要,这将是指引我们接下来投资最重要的方向。猜想一下:房地产稳住,新兴产业才是新的增长,GJd要带头投资。在这之前,各位需要注意控制仓位,等待资金抱团题材。

还想说一句话:希望大家化悲愤为动力,保存有生力量,等风来,毕竟这个位置不管市场怎么样变化,都不要在内耗自己!

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