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第101章 不要看到利好就认为大底

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A股9月17日不要看到利好就认为大底

说牛市昙花一现有失偏颇,因为那是片面的,只是偶尔让投资尝尝甜头而已,但对于管理层来说A股已经是大牛市,看看以下一组数据:

2018 年沪深两市总市值是 亿元 。 2019 年增加了亿元,达到了亿元。2020年上了一个台阶,两市市值再次出现亿元的增加,到了 亿元。2021 年则来到了亿元。到了去年,市值虽然有所下降,但总市值仍然达到亿元。在5年之内,沪深两市市值增加比例高达近38%。(摘抄自金融投资报)

从总市值来说妥妥的是大牛市,谁还敢说A股是大熊市呢?大熊市只是散户的净值而已,作为“宏观战略”的管理层只需要保证A股这部融资机器不抛锚就算完成任务,“股市有风险”一直在提醒,是散户你自己要入市的,自负盈亏理所当然的吧!至于股票质量关那是另一回事,下面还有券商可以背锅。

现实仍然很严峻,众所周知m联储一直在加息,何时调头降息谁也不知道,这是在收割世界韭菜,而中国这颗最大的韭菜暂时受损不大,所以他们仍然会继续施压,大家都在说有金融战,明里暗里肯定有,一般投资者只盯住北上资金,可北上资金占比很小,那为何A股市场跌跌不休?资金会源源流失呢?都知道美狗财大气粗,独霸世界金融已有时日,世界各种基金机构、投资机构都有他们的股份,除了北上资金出逃外,难道国内的合法外资机构就不会出逃吗?

唱多做空是外资机构的伎俩,政策利好已经被资金外流所抵消,甚至有抵挡住不的迹象,现在A股市场最急需的引入资金托市,可原有的国\/家队在大金融板块中患得患失,抱着不被套牢的理念反复折腾指数,遇到减税大利好时则趁机减仓出逃,这也就有了利好兑现后大阴线的杰作,都说是量化在砸盘,为何没人说“大金融”在砸盘呢?试想,连国\/家队都这样搞,怎能让市场中的大小机构放心呢?人心散了,队伍不好带就是如此。

缩量和振幅收窄是9月的典型现象,但今年来得格外早,外资的持续撤离更是让相关悲观情绪蔓延。当然也不能怪资金,低迷的市场,看不到希望的走势,一次次希望变成失望;对股民来说也是如此,没有量能,期待大的改变是不可能的,尤其是看到随着长假临近,量能只会更低,这样股民只能去熬底。有一个残酷的现实摆在股民面前,连续两周的红周一和各种所谓的利好,市场依然没有止跌。而且持续低迷的量能,回想从7.24喊话到8.27印花税组合拳,再到9.14降准,资金的确是越来越不信了。这个位置不是说要看空什么,毕竟市场都已经群体性超跌,但必须要承认的是低迷的因素改变难度大。

不要看到利好就认为大底,就好比经济学中,大萧条不是说跌多少,而是说弱势之后历久不振,这才是关键,如今的因素也是如此,量能没有了,只要没有量能,跌易涨难;所以,股民如今想的不是说某一个消息出现,市场V型反转了,而是要思考这样的熬会持续不短的时间,如何让自己活得久。也不要对一些积极改变,类似管理层纠偏医药,华为刺激半导体行业等无动于衷,还有人民币贬值之后,商品期货活跃,也都是带来了机会,但也必须要考虑到市场环境低迷,导致行业修复进程更加复杂。当这样的积极因素持续堆积,量变为质变后,也会有好的改变,只不过这些都需要时间积累。

总体来看国内需求仍显不足,随着已出台政策加快落地见效、社会预期持续改善社会消费有望持续稳步复苏。投资建议方面,建议关注国内消费复苏主线下的高景气赛道优质品牌公司,重点关注三条主线:(1)黄金珠宝板块长期看头部集中是主旋律,近期关注部分头部品牌秋季订货会举办和加盟商拿货情况,重点推荐潮宏基、老凤祥、周大生、中国黄金、周大福。(2)医美板块景气度延续,长期看渗透率、国产化率、合规化程度多重提升逻辑未变,监管发力规范行业发展,长期利好具备合法合规资质的医美产品和医美机构龙头,重点推荐爱美客、朗姿股份。(3)化妆品板块温和复苏、马太效应凸显,建议关注拥有较强产品力、品牌力、运营能力的国货美妆龙头品牌,重点推荐珀莱雅、巨子生物等。

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