金瓯缺，
黄沙漫漫天边月。
天边月，
人闪如电，
刀飞似雪。
赤地千里西风烈，
悲愤肠断气结、气难结，
飞刀怒起，
草木滴血。
这是一些民间说书艺人，在茶楼酒馆、街头圩尾说书前所唱的一首“忆秦娥”。说的是在祸乱年代，各地豪强土霸、山贼强盗横行乡里，肆意杀人，弄得民不聊生、颠沛流离、哀鸿遍野。在大漠边上、咸阳古道、川陕甘交界中，出现了一位神秘的刀客。刀客出现之处，往往有一些在江湖上赫赫有名的人物，或者是令人敬畏的人物，不是暴死在荒野上，就是伏尸在自己的家中。死者往往是一刀致死，身上再没其他伤痕。这是一把快刀，快得不可思议的快刀，甚至连死者在临死之前，也不知道为何人所杀。刀客是谁，莫人知晓。这是继神秘杜鹃八九年后，又一神秘人物在江湖上出现。
刀客，对武林中人来说，并没有什么好感，甚至还十分轻视他们。因为凡是为人称为刀客之人，多是一些十分剽悍的凶狠大汉，或者是一些蛮不讲理、任意而为的莽汉。他们对人对世，没有什么正义、善恶、好丑之分，如天马行空、我行我素。在武林人士眼中，他们不过是一群爱玩刀子的人而已，称不上侠客义士，只能称为刀客。
往往为人们称为刀客之人，绝不足什么名门正派、武林世家的子弟，也不是江湖上什么帮派的人物。他们是一群各自为政的独行者，不受任何帮规门教的约束，将世俗礼教置于脑后。刀客，是武林中人对这些玩刀玩命的人的一种贬义之称。
刀客，对边陲、大漠一带的人们来说，却又含着错综复杂的情感。有的刀客，令人生畏而害怕，他们是一群在边陲上掠劫为生的马贼，十分残忍的强人；有的是人们敬仰而向往的人物，行侠义之事，在大漠、边关上除暴安良；也有的是某一权势人物豢养的杀手，为钱杀人，不分好坏，甚至滥杀无辜。总之，人们对这些刀客们是敬而远之、畏而避之，不敢去招惹他们。
刀客们的武功，来路甚杂，有的是自学成才，没任何名师指点，全凭在实战中练就一身非凡的武功。当然他们是从九死一生中闯山来的，身上刀痕累累，用自己的鲜血、亲人的生命，换来的经验和招数；有的是家传的武功，一家世世代代都是刀客；也有的是四处拜访名师、偷学别人的刀法苦练出来的。
在大漠、边陲一带的男子汉，绝大多数都喜欢玩刀，不玩刀的男人，几乎不能自保，只有任人宰割和遭受饿狼的袭击，也只能窝缩在一处寨子或小镇上，不敢在大漠、边陲上行走。能成为出名刀客的，那是少之又少，犹如浪里淘沙，千人挑一。所以真正成为刀客之人，实在不多。一般玩刀子的人，不敢自称刀客，也不敢与人交锋，除非逼得他进入绝境，才出刀反击自卫。如若不出刀自卫，只有忍受亲人受辱和死在别人的刀下，别无他路可选。尤其是在祸乱年代，更是弱肉强食的社会，没任何公理可说。
神秘的刀客，却是大漠、边陲一带人们敬仰而神往的一位刀客。人们往往在苦难和绝望中，期盼他的出现。但他却不像中原武林侠义人士那样好打不平，更不像什么侠盗人物，专干一些劫富济贫的事。这位为人们称为神秘刀客的人，他的行为有点像儒家所说的那样，君子救急不救贫，救难不救苦。他的行为十分怪异，神秘而来，又神秘而去。
神秘刀客是谁？没人知道，也没人见过其面目。但他杀人留下的刀痕，几乎莫人不知，是死者颈上划过一条刀痕，流血不多，却是一刀毙命。这与其他刀客有所不同。
神秘刀客本来在大漠、边陲小镇出没，近来，也在咸阳古道、川陕边界上的秦岭，巴山一带出没了。这就引起了中原武林人士的注意，尤其是崆峒、华山、峨嵋三派和丐帮、白龙会等高手的注意和追踪。
神秘的刀客，不但杀害了一些绿林好汉、草莽英雄，也杀害了丐帮，崆峒门下的弟子和白龙会的一些人。这个神秘的刀客，一向在大漠上、边陲小镇中出没，现在他跑到中原来干什么？挑战中原武林权威？想在中原武林中扬名立万？还是有其他的用意和动机？
这个神秘的刀客，是真正的刀客，还是其他别有用心的刀客学他的样，在咸阳古道、巴山中杀人，挑动纷争，引起江湖上的？昆乱？因为在八九年前，神秘的杜鹃出现后，东厂的人，也曾冒用杜鹃之名，在江湖上杀人，引起一阵混乱。现在是不是有人重施伎俩，冒神秘刀客之名，制造纷争？武林人士，不能不三思了。
但不管怎样，这个在咸阳古道、巴山中杀人的刀客，不管他是真是假，也要找到他为止。武林人士，一向对刀客看不起，瞧不上眼，交起锋来，他们根本不是自己的对手。刀客的武功再好，刀法再快，怎敌得过中原武林各大门派的一些上乘高手？丐帮、崆峒和白龙会的人所以为刀客所杀害，恐怕是他们太大意，措手不及为刀客干掉而已。
塞外的刀客，哪怕再神秘，也容易辨认和找到。因为刀客若要成名，往往没有二三十年的磨练是不行的，所以成为有名刀客的，一般都在三十多岁以上。他们绝大多数都是身躯伟岸、神情剽悍、桀骛不驯的凶恶鲁莽汉子，这样才能行动敏捷，出刀如风。他们之中，不可能是仙风道骨、文质彬彬的人物，更不可能是女子。所以只要注意一些身带利刀的关西大汉就可以了。他们也不会是尼姑、道士，极有可能是番僧、货郎和商贩打扮，但大多数是军汉和壮士打扮，因为一般人配刀十分显眼。因而寻找追踪刀客，比寻找追踪神秘的杜鹃容易得多，追踪的范围也窄多了。
在各派追踪的高手之中，有一位刚满十六岁的少女，也卷了进来。她不是别人，却是崆峒派掌门人的爱女秦思思。
秦思思一向深得掌门人秦山亭夫妇的宠爱与呵护，因而养成了她任性近乎刁蛮的性格，而且更好逞能贪玩。她虽说练得一手上乘剑法，实际上剑法却是一般。不知是她没有慧眼，还是贪玩，不专心刻苦练内外之功，所以在崆峒派众多弟子之中，只属中等水平。当然江湖上的二三流人物，不是她的对手，要是碰上一流高手，她根本就不堪一击。可她与众师兄弟比武试剑，却往往是她取胜，哪怕和武功，剑法出色的大师兄比武，也战成平手。其实是众师兄弟看在掌门人的面子上，不忍扫了她的好胜心，不是故意输了，就是故意失手，为她击败。这样一来，她更得意洋洋了，认为自己的武功了得，极有天分，不像其他师兄弟勤学苦练，才能练出上好的剑法来。她的武功，还不及她身边的丫环小婷。小婷只有十三四岁，剑法已胜她一筹，只是不露而已。
正所谓知女莫如父，秦掌门何尝不知自己女儿的深浅，只是不点破而已。当然，他也不想看到自己的弟子击败女儿。每每当秦思思比剑胜了时，便微笑一下说：“很好！有长进了，但还得苦练才行。”另一方面，他又不想自己的女儿太辛苦。在秦掌门心中想到的是，女儿到底是别人的媳妇，可不能将崆峒派的绝技带到别人家中。女儿只要好好呵护就行了，不需要练成上乘的武功，能强身健体，打发江湖上一般高手就够了。
在这几种因素之下，才造成秦思思自视甚高，自以为自己的武功了不起，是崆峒派中数一数二的高手，不将其他人看在眼里。因此，在追踪神秘刀客的行动中，她也要求参加。