寒翔几封书信就退敌，让刘禅也重视了寒翔，刘禅封寒翔为镇西王兼任大元帅，统领全国兵马。刘禅在城东百里建设云台，拜寒翔为帅。寒翔立刻派人联系西羌、匈奴等外族。寒翔整治益州、汉中、荆州官员，铲除贪官、修建水利、修建道路….大部分都已经整治完了。但是南部的部落，因为文化不同，一直未能彻底臣服。南蛮部落因为曹丕的贿赂，一直骚扰城市，几个月时间，已经形成多路有规模的军队。牂牁郡太守朱褒本身就是南蛮族人，所以联合南蛮的族长，一举造反，夺下了牂牁郡，自封牂牁王。越嶲郡太守高定也跟着造反夺下越嶲郡，自封为越嶲王。益州郡太守雍闿夺下益州郡，自封为益州王。
东吴方面，荆州之战时孙权把步骘调回，另派吕岱接替步骘。孙权决定从交州再分出一个州，称广州，合浦郡及其以北归广州，交趾郡及其以南仍归交州，任命顾邵为广州刺史，戴良为交州刺史。士燮死后，孙权还任命陈时为交趾郡太守，接替士燮。
这一系列举动激起士氏家族的严重不满，士燮的儿子士徽自任交趾郡太守，调发军队拒绝戴良入境，戴良只得退入合浦郡。交趾郡人桓邻是士燮举荐的官员，他跪求士徽迎请戴良，士徽大怒，将其鞭挞至死。桓邻的哥哥桓治、儿子桓发召集宗族武装攻打士徽，士徽闭门死守，二者相持不下。
士燮带领士廞、士微、士袛、士匡、士颂、士壹、士匡、士武等士家子弟，据守交趾各地，抵御东吴进军。
孙权命令顾邵诛杀士徽，顾邵从广州出发率兵攻打交趾郡，蒋钦、贺齐、程秉、苏飞为将，十万大军直奔交趾城。士颂引大军进入到谷内，士廞、士微、士袛、士匡四将在谷上发射火箭，巨石。程秉不幸阵亡，顾邵等人气的火冒三丈，战斗力飙升，士微、士袛、士匡接连被斩。士廞等人退守交趾城。
士匡想投降，但是蒋钦、贺齐等人不接受，东吴大举进攻，不惜代价攻破城门。顾邵等人抓到士燮等士族，顾邵占领郡政府，请士徽等兄弟相继进来。吕岱持节宣读孙权的诏书，历数士徽的罪恶，左右武士上前将士徽等兄弟全部绑上，立即诛杀，首级用驿车送往武昌。士壹等士氏家族重要成员随后被遣送出交州，统治岭南数十年的士氏家族彻底瓦解。
诸葛亮派出法正出使东吴，邓芝到吴国后，孙权狐疑，并没有召见他，于是邓芝只能自己上表请求晋见孙权。邓芝对孙权晓以利害，阐明吴蜀联盟的重要性，终于说服了孙权。此事看来容易，但其实隐藏着巨大的问题。孙权虽然答应联盟，但内心并不放心。孙权既无汉帝禅让，又不是汉室宗亲，没有正当理由称帝。尤其是蜀汉自立为正统，与蜀国联盟，如何自处？于是孙权问邓芝，如果将来一起灭掉了魏国，能否和蜀国二分天下。这是一个相当棘手的问题，作为求和方，既不能过分尊大，又不能过于倨傲。回答的不好，极有可能导致联盟破产。邓芝果然有大才，对于孙权提出的问题，邓芝没有做作，而是非常坦诚的回答。邓芝告诉孙权，天无二日，地无二主，真到了那一天，那么君王、大臣和将军各司其职，天命归谁谁就是天下之主。确实，灭掉魏国还很遥远，但真要灭掉魏国，那么吴蜀也只能各凭实力说话。至于鹿死谁手，并不是现在要考虑的。孙权由此再不怀疑蜀国联盟的决心，对邓芝的人品非常推崇。
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