皮山国原本共计五万人马，其中有一万精兵，三千铁骑。应尉头之邀，派出冉闵，陈庆之以及三万人马。随着尉头后国大败而归，冉闵，陈庆之被擒，尉头国惨败。使皮山国更加落寞，文武百官乱成一团。当朱蒙带着三万人马到了城下，皮山国也是再无大将可用，皮山国国王只能出城投降。寒翔不费吹灰之力得到皮山。
西夜国方面倒是还有铁木真和三万人马，但是铁木真既不想归降，也不想战死。段煨带着三万人马来到西夜，铁木真横着心杀了国王出城投降。让段煨措手不及，命令符健等人大摆宴席。铁木真心细如尘发现有问题，铁木真宴中带着人马杀出了寒家军，逃出了西夜。段煨也不追，带着人马夺下了西夜，而铁木真逃向北域。荀恽，姜隐留守皮山。董淝，姜叙留守西夜。姚成，朱儁人马安置在尉头七城。
南匈安是西羌和西域唯一的通道，绝不能让羌人占有。然而南匈安的右贤王也想归顺大汉，南有西羌，东有尉头，北有尉头后国，西有大月氏。当段颎，郭嘉率军来到匈安，因为深受两位公主喜欢，右贤王也十分欣喜。于是右贤王也招了两个驸马。寒翔带着大军赶来，不想是双喜临门。右贤王又给寒翔推荐了一个世家：呼延世家。呼延世家文武双全，一门两兄弟，呼延昊，呼延勤。兄长呼延昊使用双鞭，弟弟呼延勤使用双锤，在这昆仑山是头号人物，寒将军若是得到他们相助，南域必定。
寒翔志在必得呼延世家，于是带着冷月，朱蒙七人开始拜访。
昆仑山方圆几千里，姑墨，单桓，戎卢，依耐，纡弥，尉头，皮山，西夜，南匈安都在昆仑山上。寒翔顺着依耐开始搜索，来到了火云山，发现这里有山寨，为首的是朱崖，山寨里还有八员将军。朱崖听说寒翔到了，亲自出马，带着夫人和八位将军五百精兵。陈夤，侯览，虞放，杜密，李膺，巴肃，翟超，郭禧八位在后面。朱蒙大刀来杀，以一对八，仍占上风。朱崖和金丸夫人心中一惊，朱崖立刻寻找景山方万春，方万春知道后带着刘矩，刘宠，尹勋，刘瑜，冯述，胡广，许栩，闻人袭，许训，刘嚣十员将军和一万人马来助。吐悉尼，狄去邪又以二对十。朱崖，金丸大战段颖，冷月。方万春，金桃大战甘宁，寒杰。寒翔兵分两路围住了两万山贼。朱蒙十几回合杀了三人，捉了三个。狄去邪杀了两人，捉了两个。吐悉尼杀了三个，捉了两个，逃了一个。朱崖负伤逃去，金丸被捉，金桃，方万春逃走。寒翔把捉来的九人都带走了，两万人马全部归降，寒翔又放火烧了山寨。寒翔派人大喊：“要是想救人，就去找呼延昊兄弟。”
远处的五个人心中大恨，众人商议之后，骑着马去了灵梦山投靠种世衡父子。
如今的南域已经一片散沙，中原各路人马更是如此，刘备带着关张赵几千人马救援徐州，吕布偷袭曹操大营夺下兖州，公孙赞和刘虞火并幽州，袁绍和张燕火并并州，刘焉和张鲁在益州打的不可开交，刘表孙坚也是在荆州交火期间。
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